小木偶的头不疼了，他向女巫道了谢，便向前走去。
正走着看到山羊爷爷要过独木桥，便急忙上前对山羊爷爷说：“山羊爷爷，您年龄大了，我帮您过桥吧？”山羊爷爷说：“好孩子，真有礼貌，不用了。”小木偶说：“山羊爷爷，没事。”小木偶把山羊爷爷扶过了独木桥，决定去找小红狐。
小木偶在找小红狐的路上尽力的帮助别人，因此他交了很多的好朋友。而且小木偶还和小红狐的好朋友小黑狐交上了好朋友，小黑狐给他说了小红狐的地址。小木偶当时都要去找小红狐，小黑狐说：“今天晚了还是明天去吧。”小木偶一看天黑了便在小黑狐家住了一夜。
第二天一大早，小木偶便去找小红狐了。路上，小木偶遇见了老木匠，老木匠说：“小木偶，你的背包呢？”小木偶把来龙去脉说了一遍。老木匠想看起来人什么表情都要有，什么事情就要配合什么样的表情。老木匠说：“小木偶不要急，我给你一个遥控器，你只要见到小红狐，他不给你背包的话，你一按这个红色的按键，背包便会自动回到你身上。”小木偶谢过老木匠便继续上路了。
小木偶终于找到了小红狐，小红狐正在卖糖果，小木偶上前去问小红狐要背包，小红狐一见便装得可怜兮兮的，向街上的人喊道：“小木偶要抢我的背包。”街上的人便都说起小木偶来。不过这次小木偶理直气壮地把事情讲了一遍，拿出了遥控器一按，背包便回到了小木偶的身上。众人一见纷纷谴责起小红狐起来。小红狐羞愧地低下头，并表示今后会做一个好孩子。小木偶上前去说只要你能悔改我们便是好朋友，小红狐红着脸点了点头。
小木偶回到了老木匠的家，过起了幸福的生活，并且还和小红狐、小黑狐成了好朋友呢。
自从小女巫给了小木偶所有的人的表情后，他告别了老木匠，到外面去旅行。
小木偶来到了摩尼黑小镇。摩尼黑小镇是个很特别的地方。这里住着穿五色彩衣的泡泡小人，透明无瑕的玻璃小人，还有蹦蹦跳跳的皮球小人。“看！小木头人。”一个泡泡小人大声喊道。小木偶一到镇上就被一群好奇的小镇居民给团团围住了。“能变出这样多的颜色吗？”一个泡泡小人问道。“不能。”小木偶回答。小木偶只有一种颜色，那就是最普通的木头的颜色。“们能。”所有的泡泡小人异口同声的喊道。 “能像一样透明无瑕却又闪闪发光吗？”一个玻璃小人问道。“不能。”小木偶回答道。即使在最灿烂的阳光下，小木偶也不可能透明、发光。“们能。”所有的玻璃小人一起说。“能像一样跳得比树还高吗？”一个皮球小人向小木偶发问。“不能。”小木偶还是照实回答。小木偶本来就没有什么弹跳力，更别说跳那么高了。“们能。”所有的皮球小人一起说。阳光下，泡泡小人向大家展示着她那件漂亮无比的五色彩衣，不知从哪儿落下来一根松针，扎在泡泡小人身上，“嘣”的一声，泡泡小人不见了。皮球小人哈哈地笑着蹦走了。玻璃小人闪着光芒，显得更加晶莹剔透。我要做玻璃小人，要做玻璃小人……小木偶的愿望实现了。阳光下，一个新的玻璃小人闪闪发光。他来到小河边，看到小鱼在水里快活地游来游去。他“扑通”一声跳进了水里，他也想游一会儿泳。不过，他一下水，就看到自己在往下沉，而且越沉越快。当他还是一个小木偶的时候，他可以轻易地浮在水面上。
当他快要沉到水底的时候，他在心里大喊：“让变回去吧。”他的愿望是那么地强烈，马上他又变回了小木偶，从水底慢慢浮了上来。小木偶回到岸上，躺在阳光下，尽情地享受着温暖的阳光，他感到开心极了。“最棒的还是自己。”小木偶不禁在心里想。
当小木偶拥有了各种各样的表情后，他正准备收拾东西回老木匠的铺子里去找他。可是回去的半路中，他遇到了那只小红狐和几只大红狐。而小红狐一见到他就在那几只大红狐的耳边喃喃地说着什么……
突然，“嘭”的一声那几只大红狐倒下了，小红狐在那喊着：“救命，救命啊！”
小木偶一听到“救命”这两个字就毫不犹豫地背起那几只大红狐飞快地向医院奔去……
可是一到医院小红狐就变了脸，还冤枉小木偶。说是他把它的兄弟们给下了药。他们从医院里理论到了大街上，过了一会干脆打了起来。他们俩打得难舍难分，把附近的熊警官吸引过来：“哎，你们怎么回事？为什么打架？”没想到小红狐恶人先告状说：“报告警官，小木偶把我的兄弟下了药，让我的兄弟肚子疼，我要他赔医药费，他还不给！”
小木偶气得高声反驳：“不是我！我好心把他的兄弟送到医院，他还冤枉我！”
熊警官觉得他们各有各的理，一时间分不出好坏。只好去找能闻出骗人味道的蓝鼻子女巫。他把小木偶和小红狐带到了小女巫那里。不到一会，聪明的女巫就从小红狐的身上闻到了骗人的味道。这时，小红狐的谎言被当众识破，觉得羞愧极了，脸变成了一个“红苹果”。在被熊警官批评教育一顿之后，小红狐不仅向小木偶道了歉，而且还主动承认了一个错误。他说：“小木偶，对不起！我不该冤枉你，也不该抢你的红书包。明天我就把书包还给你！”小木偶原谅了他，从此以后，他们变成了好朋友。
现在，小木偶有了人类所有的表情。可是，现在小木偶身无分文，小木偶突然想起了他的红背包，于是，小木偶便大步走出森林，向大街走去。
刚好，就在这时，小红狐背着小木偶的红背包向大街上走去。小木偶快步地跑过去，说：“小红狐，你好呀！你还记得我吗？请你把我的红背包还给我！那是我的！”
小红狐一看，吓了一跳，但又忙装作镇静的样子，说：“你是谁呀？这个红色的小背包是我的呀！”
小木偶大声地说：“那是我的`，是你抢的我的红色背包！”
小红狐一看情况不妙，只好又承认，认识小木偶，但还是叫到：“这背包是我的，你看，和我的毛色是多麽的相配！”
“那是老木匠送给我的，我的，我的！”小木偶大声尖叫。
小红狐大声的撒谎说：“那背包是我的！”
“那是我的背包！”小木偶用比小红狐大几十倍的声音说：“要不然咱们去找熊警官！”
小红狐一听，得意极了，说：“好呀，到时候看谁怕谁！哼！”
他们俩在上次争吵的街上找到了熊警官。小木偶在熊警官耳边悄悄的说：“熊警官，其实红色的背包是我的，只不过老木匠制作我时；只送给我了一个表情，那就是笑！后来，是蓝鼻子的小女巫给我了人类所有的表情！”
接着就把事情从头到尾都告诉了熊警官，并说出了事实。
这时，熊警官帮小木偶拿回了红背包，又把小红狐关进了牢房里。并惩罚了小红狐。
小木偶回到了森林，找到了老婆婆和小白兔，告诉他们，他不是装的，那时候他只会笑，还是蓝鼻子小女巫送给他了人类所有的表情呢！
然后，小木偶又找到了小女巫，向她道谢，并送给小女巫了一个漂亮的花环。小女巫又变出几件好看的衣服，把小木偶打扮成了一个真正的男孩！帅气的男孩！
小红狐出了牢房后也找到了小木偶，向小木偶道了歉，他俩还成为了好朋友呢！再后来小木偶回到家里，把事情讲给了老木匠，老木匠也很开心自己有一个会哭会笑的小木头人。
最后，小木偶还交了许多朋友，也和老木匠过上了幸福的日子。
自从蓝鼻子小女巫给了小木偶人类所有的表情后，小木偶就去找小红狐讨要背包去了。
热闹的大街上，小红狐正在炫耀自己刚抢来的背包，小木偶气冲冲地跑上前，大喊：“臭红狐，你抢了我的包，还在这儿炫耀，真是太不讲理了！”
“哼，我抢了你的包？证据呢？看，里面有我的书，还有名字哩，怎么不是我的？”突然，小红狐感觉哪里出了点问题，它看看书上的名字，再看看小木偶，丢下背包，一溜烟地逃走了。小木偶背着它失而复得的红背包，兴冲冲地大步向前走去。
小木偶走啊走，来到了开心小镇。
开心小镇可不平凡，里面住着冰雪小人和回形针小人。
冰雪小人见了小木偶，奇怪地问：“小木头人，瞧瞧我们有着晶莹的身体，而你的身体只有脏木头的颜色，要不要我把你也变成我们冰雪小人呀？”
小木偶觉得有道理，就爽快地答应了。
阳光下，冰雪木偶正兴奋地走着，突然看见路边有一个汉堡，它刚想把这个汉堡捡起来，突然发现自己的胳膊没了，它急忙回过头，看到身后有一滩水，它明白了，自己的胳膊被太阳融化了。这时，回形针小人跑来了：“冰雪小木偶，你有我这样锋利的针头来保护自己吗？没有吧！所以你会被太阳融化，还是变成我吧！”
冰雪小木偶考虑了一下，又答应了。
回形针小木偶感到肚子饿了，便在一栋大楼下吃饭。突然，一块磁铁从大楼上掉下来，正好砸在回形针小木偶上，把回形针小木偶吸住了，它怎么挣扎，也逃不出磁铁的引力，它后悔地哀叹：还是做回真正的自己更好！
阳光下，小木偶正兴冲冲地走着……
从此，小木偶可以扮许多人的表情了，就高兴地跑回了家，他先扮笑嘻嘻的表情对着老木匠说："主人，我会了很多人的表情啦。”老木匠半醒半疑：“小木偶，你是不是在撒谎啊？”小木偶回答说：“我没有撒谎，不信，我证明给你看。”说完，小木偶就办了各种各样的表情，老木匠目瞪口呆地说：“你向谁学的？”小木偶说：“一个小女巫。”突然，老木匠注意到小木偶的背包不见了，于是马上询问情况，小木偶伤心地说刚出门，就被一只狡猾，一肚子坏水的小红狐抢走了。老木匠怒气冲冲地说：“小木偶，别伤心，咱们把背包要回来。
经过四处询问，他们终于费尽周折来到了小红狐的家里。看见小红狐正准备出门玩呢，看见小木偶，一下慌了阵脚，小木偶并没有将小红狐暴打一顿，而是语重心长地说：“小红狐，你可以把背包换给我吗？”小红狐惊慌地说：“对不起，我错了，我马上还给你。其实，我很喜欢你的背包，它配上我的毛很好看，所以我就动歪念头，把它抢走了，对不起。”小木偶语重心长的说：“学习，知错就改，还是好孩子，我们能交个朋友吗？”
从此，他们成了好朋友，每天一起上学，一起玩耍。老木匠呢，有买了一个红背包送给了小红狐。
老木匠心想：原来最重要的不是笑脸，而是表情，有了表情，才会变得完美，生活才有意义。
自从小女巫给了小木偶人类的各种表情之后，他再次出来游玩，恰巧又遇到了小红狐。小红狐正背着他的红背包在大街上玩耍。小木偶利用它那长长的、灵活的腿，很快就追上了小红狐，拽住小红狐身上背的红背包。
小木偶大声喊道：“还我背包，还我背包，还我背包。”
“吵什么！”一只穿警服的大狗过来把他们分开了。
“报告警官，他抢了我的红背包，还撒诬赖我，请您还给我一个公道。”小木偶伤心地说着。
穿警服的大狗看看小木偶，又看看小红狐，分不清谁是背包的真正主人。
狗警官想出了一个办法：把背包放在地上让他俩踩。
小红狐站在背包上狠狠地踩，而小木偶伤心极了，他舍不得踩自己的背包。这时，狗警官把背包拿起来给小木偶背到背上，让小红狐赶快滚。
小木偶谢过狗警官，兴高采烈地游玩去了。后来，他又回到老木匠的家里，经常用他各种丰富的表情给人们带来欢乐。
老木匠说得没错，笑是很重要的。不过，要是只会笑，那可是远远不够的。
一天，小木偶高兴地走出家门，老木匠对小木偶说：“记住，今天一定要去学校！”小木偶点点头去学校上学了。
在去学校的路上，小木偶遇到两个大坏蛋，一个是猫，一个是狐狸，它们看见小木偶，就相互对换角色，意思是：老大，它是小木偶，要不要把它带走？猫老大点点头，走上前去，它亲切地问小木偶：“小木偶，你去哪儿呀？”小木偶凶巴巴地回答：“去学校上学，你们别挡我的道。”狐狸赶紧走上来帮猫老大，它说：“上学多无聊啊，还是跟我们一起去别的地方玩吧，不信你就跟我们去试一试吧！”小木偶觉得它们说得有点道理，就跟着它们去了。
走着走着，小木偶跟丢了，它看见前面有一个舞台。舞台旁边站满了人，小木偶不知道前面在干什么，它就走上去，问一位漂亮的小姑娘：“小姑娘，你知道这里在干什么吗？”小姑娘不耐烦地回答说：“你自己不会看啊，这上面都写着呢！”说着，她就用手指了指墙上的纸，小木偶可怜巴巴地说：“我很想看，可是我看不懂。”小姑娘说：“上面写着木偶大戏。”小木偶问：“开始演了吗？多少元？”小姑娘说：“刚开始，4个子儿。”小木偶没有4个子儿，于是它就把课本买掉，换来4个子儿，去看木偶大戏。
那里的木偶看到小木偶就快乐地把它请上舞台，木偶们围着小木偶转圈，玩了一天，小木偶累了，突然它倒在地上睡着了。第二天早上，它发现自己睡在床上，旁边坐着一个仙女，天蓝色的头发，仙女说：“小木偶，你要听话，从今天起，你每天去上学，只有学到知识你才会变成一个真正的男孩。”小木偶问：“可是我把课本卖掉了，怎么读书呀？”仙女从书柜里拿出课本给小木偶，小木偶刚想说谢谢，房子和仙女不见了。从此以后，小木偶天天认认真真地读书，最后，它变成了一个真正的男孩，小木偶高兴极了。
当小木偶获得人类的表情后，他兴奋地一蹦三尺高，虽然红书包没了，但是小木偶还是兴冲冲的走向着繁华的大街走来去。
小木偶哼着优美的小曲，高高兴兴地走人山人海的在大街上四处乱逛。走着走着，忽然撞见熊警官。熊警官见了小木偶，脸色立刻变成愤怒：“你这个偷包贼，你还敢上街来，胆子不小啊！哼！看我不揍死你！”说着挽起衣袖就要打。他这动作立刻引来一群旁观者，他们围得密不透风，像一堵高大而坚固的围墙。小木偶知道，熊警官又误会他了，便一五一十地把事情的经过告诉了熊警官。熊警官听了，连忙向小木偶道歉：“小木偶，对不起，我错怪了你。如果你需要那个包我可以帮你拿回来。”小木偶想了想，说：“不用了，既然它那么喜欢那个红书包，那我就把那个红书包送给它吧！”熊警官会心地笑了。
后来，小木偶又遇见了小白兔和老婆婆，他用刚才的方法解除了他们之间的误会。另一发面，小狐狸知道小木偶大背包送给他了后，觉得自己这样做是不对的，不应该拿不属于自己的东西。于是，它亲手把背包主动还给了小木偶，并向他道歉。所以那天小木偶很开心，因为小狐狸好像懂事了很多。
当天晚上，小木偶睡觉的时候梦见了幸福女神。她说：“小木偶，你用自己的方法解决了你与人之间的矛盾，证明了他的清白，让小狐狸认识到自己错误，所以我要送你一件礼物，你明天就知道了。”
第二天，小木偶发现自己变成了一个真正的男孩，他和老木匠都开心极了，从此小木偶和老木匠过着幸福的日子。
当小木偶拥有人类所有的表情后，他首先来到了警察局，满脸委屈地对警官说：“其实那个背包是我的，本来我想借给小红狐背一下，没想到它占为己有了，我以前只会笑，没有其它的表情，所以让警官你误会了。”熊警官听了，知道自己冤枉了小木偶，十分生气，马上抓来了小红狐，并且对小红狐进行了批评教育，小红狐知道自己错了，马上向小木偶道歉，并把背包还给了小木偶。
小木偶又找到了小兔子和老婆婆，向他们诉说了自己为什么笑嘻嘻回答的原因。最后，小木偶找到了老木匠，向老木匠说了自己一系列的遭遇，老木匠听了，才恍然大悟，他说：“小木偶，谢谢你，你让我知道了一个人只会笑，那是远远不够的。
自从小木匠有了所有的表情后，生活得十分快乐。它非常感谢小女巫，让他拥有了正常的生活。
小木偶有了人类所有的表情后，悲伤地乞求小女巫帮自己一个忙，他对小女巫说：“请你帮我把包拿回来，好吗？其实，我是清白的，是小红狐偷了我的包。可是因为我只会笑，熊警官不相信我，我才弄成这样的。”
小女巫不忍心看到小木偶这么可怜，只好答应了。他们找到了小红狐，见到小红狐一边笑，一边说：“嘻嘻，还好，小木偶只有一个木头脑袋，还只会笑，这回我的便宜占大了！”这些话正好被小木偶听见了，他非常生气。冲上去一把把自己的包抢了回来。小红狐见了小木偶，以为他还只会笑，就把熊警官叫了过来。这回，小木偶有了小女巫帮忙，小女巫把魔杖一挥，再一指熊警官，熊警官就走开了。小红狐见了，以为白天见鬼了，便灰溜溜地逃走了。然后，小木偶又找到了小兔子和老奶奶，把真相告诉了他们。他们一听，知道错怪了小木偶，便一起道了歉。
最后，小木偶找到了老木匠，对他说：“您只给了我笑脸，让我高兴，可我不管什么时候，都只能笑。但有时我也会悲伤、痛苦、着急……我却不能表现出来，我心里真的很伤心。”听了小木偶的话，老木匠才恍然大悟。
从此，小木偶有了各种表情，过上了幸福、快乐的生活。
蓝鼻子小女巫给了小木偶人所有人类的表情。小木偶兴高采烈地跑到了家里，看见了老木匠，老木匠说：'小木偶，今天过得很开心对吗？'小木偶难过地说：'一点都不开心，红背包被人抢了。'老木偶惊叫起来："我的天呀！你不是只会笑吗。”小木偶开心地说："因为蓝鼻子小女巫给了我人类所有的表情，我要出去玩了，再见！"还没等老木匠回答，小木偶就跑了。
小木偶来到了河边，河水清得可以看得到底下的石头。河上面有一座桥，小木偶走了过去，看见了一座房子，小木偶走进去，里面空无一人。小木偶有些害怕，大叫道："有人吗？""有人！"一个甜美的声音传来。迎面走来了一只小兔子。原来小兔子在做胡萝卜饼干。小木偶的肚子有些饿了，便问道："请问，有什么东西可以给我吃点吗？""你来得刚好，我正在做胡萝卜饼干，你要吃吗？"小兔子回答道。小木偶很高兴，说："谢谢，看来我来对了呢！"小白兔把小木偶拉到了客厅，请小木偶坐了下来，给小木偶倒了杯茶，就去拿饼干了。饼干拿出来后，小白兔给小木偶拿了一块饼干，小白兔自己也拿了一块，他们一起吃起了美味可口的饼干，很开心。
吃完饼干后，小白兔还给了小木偶一块蛋糕，小红狐走了过来，想吃小木偶的蛋糕，小木偶看到了小红狐，一看它就知道它想吃蛋糕。于是小木偶把蛋糕分成了两份，说："小红狐，我们一起吃吧。"小红狐第一次感到很温暖，说："谢谢。"
吃完蛋糕后小木偶就走了，走着走着又看到了蓝鼻子小女巫。小木偶说："谢谢你，让我有了人类所有的表情。"蓝鼻子小女巫笑了一下就消失不见了。
小木偶开心地蹦蹦跳跳地回到了家。
据说木偶得到了所有人类的表情后，就去找了小红狐。
小木偶走进一家商场，找了一会儿，正好看到小红狐在偷小兔子的花袋。
对，你这个根本不脸红的撒谎狐狸！小兔子发现小红狐在偷他自己的花包。原来你刚才把我搞糊涂了。你的真正目的是偷我的花袋！小红狐，赶紧还我红包。说着，小木偶跑向小红狐。这是我的。我为什么要给你？小红狐又说谎了。
我相信这是木偶的，不是你的！小红狐。小兔子说。小红狐慌了，把腿扔出了商场。
小红狐，快把红包还我，不然我对你没礼貌！小木偶叫道。过了一会儿，小木偶追上了小红狐，抓住了它的尾巴。
加油，放手！别争论了。正在这时，穿警服的熊走过来说:小红狐，你被捕了！为什么？小红狐不解的问。
为什么，你不觉得吗？你骗了木偶的红包，还想偷兔子的花包。城里的摄像头看的清清楚楚！No To 啊！对不起，我错怪你了。这是你的红包。没关系，我要走了，再见！再见！
小木偶的脑袋不疼了。他一下子站了起来，与小女巫分别后，向一座独木桥走去。他看见山羊伯伯正在过独木桥。由于年龄很大，山羊伯伯每走一步都显得那么艰难。小木偶见了，恨不得马上飞跑过去把山羊伯伯扶过桥。可是独木桥只能走一个人，他只能眼睁睁地望着。
突然，半路上杀出个“程咬金”。一只红色身影飞奔而来，看也没看就把山羊伯伯推下了河。小木偶定眼一看，竟是那只偷他书包的小红狐。他生气极了，恨不得立刻上前挡住小红狐的去路，然后再狠狠地揍他一顿。可是，可怜的山羊伯伯还在水中呢!
小木偶不管三七二十一，急忙跳下河去救山羊伯伯。因为木头是可以浮在水面上的，所以小木偶游泳犹如一条小鱼儿一般灵活。小木偶费了好大劲儿，才把风山羊伯伯救上岸。上岸后，山羊伯伯感激地对小木偶说：“太谢谢你了!”“不用谢!这是我应该做的。”
告别了山羊伯伯，小木偶转身去找小红狐算账。走着走着，小木偶突然发现远处有个红身影。咦，那不正是小红狐吗?跑过去一看，小红狐正被熊警官押上警车……
小木偶今个真高兴。一方面，因为坏人受了应有的惩罚;另一方面，因为自己做了件好事。他一边往家走，一边想：“以后我一定要多做善事，快乐自己!
小木偶终于有了所有表情，他可以像人一样表达自己的喜怒哀乐了。
一天，小木偶悠闲地在大街上散步，突然，他看到了一个熟悉的身影背着他熟悉的背包，原来，这正是小红狐和被他骗走的自己的小红背包。小红狐也瞥到了小木偶，他撒腿就跑。小木偶也马上迈开长腿追过去，边跑边大声喊道：“这是我的背包，还给我！”小木偶很快就追上了小红狐，一把拽住他毛茸茸的大尾巴，愤怒地问：“你为什么要抢走我的包？”
小红狐红着脸难过地回答：“我喜欢你的包，但是我买不起。”
小木偶疑惑地看着他：“为什么呢？”
“我爸爸去年去世了，妈妈要养活我们五个兄弟姐妹，我们经常连饭都吃不饱，觉也睡不好……”
小木偶听了，伤心地流下了眼泪。他拿起小红包，递给了小红狐：“这个背包送给你吧，希望你能开心！我现在会哭，会笑，会生气，会着急，更会像别人表示同情和关心，这才是最重要的。”
小红狐听了小木偶的话，非常感激他。从此，他们成了最要好的朋友。
