“這個故事真是有趣極了。”國王對山魯佐德說，“那個漁夫還不算笨，不然他的小命就真的玩完了。”
“是的，大王。”山魯佐德說，“不過這個故事剛剛開了個頭，還沒完呢！”
“哦，是嗎？”國王吃驚地說，“這麼說更精彩的還在後頭？”
“是這樣的。”山魯佐德微笑着說。
“那爲什麼還不快講？”國王着急了。
“可是又到了殺我的時間了。”山魯佐德說，“沒有時間了。只好等來生再講了。”
“那怎麼行？”國王說，“今天不殺你了，但你一定得把故事講好。”
於是，山魯佐德又接着往下講。
再說那位國王，他得到了四色魚，就把魚交給了一位最好的廚子，要她好好做一道菜。這個廚子就把魚放在鍋裏煎，煎好了一面，翻過來又煎另一面。我們的爸爸媽媽就是這麼煎魚的。哪裏都是一樣。不一樣的是，當我們的爸爸媽媽把魚煎好，就可以端上桌吃了。可那位廚子卻不能。到底是怎麼回事？當她把魚翻過來時，一件奇怪的事情發生了：牆突然裂開了一道縫，從裏面出來一個少女，哇，這少女真是美極了，廚子一直在皇宮裏，可是她也從沒見過這樣的美女。
美女頭上戴着藍色的手帕，手臂上滿是金光閃閃的鐲子。她手指上的戒指上全是珍貴的寶石，發出耀眼的光芒。
這位少女來到鍋前，指着魚說：
“魚兒魚兒你快講話，過去的諾言還信守嗎？”躺在鍋裏的四條魚齊刷刷擡起頭：“是的，是的。”少女把鍋掀翻在地，然後走進牆的裂縫。
廚子嚇壞了，她再看地上的魚，已經燒焦了。這時，國王還在等，一心想吃到美味的四色魚，就叫宰相到廚房去催。宰相一看，廚房裏亂了套，就問是怎麼回事。廚子就說了事情經過，宰相不信。最後他說：“這樣吧，再叫那個漁夫打四條魚來，我在這裏看着到底是誰在搞鬼。”
於是，老漁夫又奉命到湖裏打了四條魚，當然，他又得到了很多賞錢。
廚子又在煎魚，宰相躲在一旁看着。果然，那個美麗的少女又出現了，一切和上次發生的'一樣。宰相吃驚得嘴都閉不上，他趕緊跑去告訴了國王。國王又叫漁夫打來四條魚，自己到廚房親自去看。
漁夫打來魚，又得到了賞錢。國王看着魚被煎在鍋裏，當翻鍋時，牆裂開了，但這次走出來的不是那位美少女，而是一個黑奴。他又高又大，像一座黑鐵塔，他指着魚說：“魚兒魚兒你快講話，過去的諾言還信守嗎？”躺在鍋裏的四條魚齊刷刷擡起頭：“是的，是的。”
於是黑奴把鍋掀在地上，又消失了。國王一句話也說不出，呆呆地看着。過了好半天，他才說：“我活了一把年紀，可這樣的事還是第一次見到。”這是位好國王，他做事一向認真，就叫人把老漁夫找來：“你帶我去你打魚的地方，好嗎？”
國王說得很客氣，漁夫哪敢不聽？於是，他就把國王帶到了湖邊。“哇塞，”國王奇怪了，“我怎麼從來不知道這個地方？”
他叫宰相和士兵在這裏搭起帳篷，住了下來，他說：“真是太奇怪了，我發誓，要是弄不清楚到底是怎麼回事，我寧可不當這個國王。”
到了晚上，國王一個人換了衣服，帶着寶劍，向遠處走去。
他走了一夜，到了天亮時，看到前面有一座用黑色的石頭砌成的圓形宮殿。他走了進去，裏面漂亮極了，卻空蕩蕩的，沒有一個人。
這時候，他聽到一聲長長的嘆息，是誰呢？這座本來就很奇怪的宮殿現在就更顯得奇怪了。於是，國王就朝着嘆息的方向走去。在一間屋子裏，他見到一個英俊的年輕人坐在牀上。
“年輕人，我是一個國王，我想知道湖裏的四色魚是怎麼回事，你的宮殿又是怎麼回事。另外，爲什麼你一個人在這裏？”他實在太好奇了，一口氣說了這麼多。
年輕人聽了，沒有回答，卻流下了眼淚。國王更摸不着頭腦了：“年輕人，你爲什麼這麼傷心？有什麼難處，我會幫你的。”“知道我爲什麼在這裏嗎？”年輕人說，“甚至來了像你這樣的貴客都不能起身迎接。請你看看我的樣子吧！”說完，他撩起他的長袍，國王看了大吃一驚：“天哪，怎麼會是這樣？！”
