一棵桔子樹上結滿了桔子。一個黃澄澄，個兒大大的，充滿水分的桔子，看到同伴相繼被人摘走，很是傷心。於是大桔子一跳，離開樹跳到地上。也真怪，大桔子不但沒有摔壞身體，而且一落地便像氣吹的一樣，身體不斷地脹大，脹大，把圓圓的桔子拉長了，皮上顯出花紋，前面鑽出一個頭，後面露出一條尾巴來。哈，大桔子竟然變成一隻大老虎—一一隻桔子老虎啦！
桔子老虎非常高興，她告別媽媽，決定到各地去旅行，去顯示一下桔子老虎的威風。她翻過一座山岡，看見一棵樹下趴着一隻小羊。她決定要嚇一嚇他，如果可能就咬上他幾口，體會一下強者的滋味。
她正要撲過去的時候，卻發現一隻大灰狼愉偷地逼近小羊。桔子老虎見了，忙喊道：“小羊，小心大灰狼！”因爲她雖然變了老虎，還有一順桔子樣的甜甜的心啊！
小羊一驚，扭頭要跑，大灰狼一個前撲，用爪狠狠地捏住小羊。桔子老虎怕大灰狼把小羊吃掉，就毫不遲疑地躥出來，對着大灰狼嘆道：“大灰狼，快放開他，看我不撕碎你！”
大灰狼一愣，眼見一隻斑斕猛虎向自己撲來，不由得心裏發顫。雖然捨不得眼前肥嫩的小羊，可也不願被這隻老虎撕碎呀，他猶豫一下，只好丟下小羊逃走。
面對桔子老虎，小羊驚恐地說道：“虎大王，我媽媽得了重病，想吃桔子，等我找到桔子再吃我吧。”
桔子老虎看看可憐的小羊，被他愛媽媽的行動所感動，甜甜的心又起作用了。她安慰小羊道：“你媽媽想吃桔子，我給你一瓣吧。”說着，她便撕開自己的桔子肚皮，掰下一瓣桔子，遞給小羊說，“去吧，找你媽媽去吧。”
小羊感激地說：“你真是一隻好老虎呀！”
桔子老虎笑笑，繼續向前趕路。
天快黑的時候，她來到一座冒着餘煙的果園。裏面的各種果樹都被火燒了，成了一棵棵焦木樁。在一座小房子前，一對老夫妻正扶着門框哭泣。桔子老虎走過去好奇地問：
“老爺爺，老奶奶，你們爲什麼哭呀？”
老奶奶看見大老虎並不驚慌，她擦擦眼淚說：“咋天來了一夥強盜，不但摘走我們的水果，還燒了我們的果園，這可讓我們怎麼活呀！”說着，眼淚又止不住地流下來。老爺爺也頓着手杖，仰着臉大哭，他們是那樣傷心，以至桔子老虎也撫着自己的桔子心忍不住掉下眼淚來。
桔子老虎想了想，同情地說：“老爺爺，老奶奶，你們辦個桔子園吧。”
“辦桔子園，哪裏有種子啊！”老爺爺嘆口氣說。
桔子老虎說：“我是一個大桔子變的，身上有很多種子，你們把這些桔子瓣兒全拿去吧！”說着，她將自己身上的虎皮撕開，露出一身的桔子瓣兒。隨着虎皮的脫落，桔子老虎慢慢地倒下了。她不再想“不願爲他人而活着”，卻真的爲他人而死了。
桔子老虎身上的種子，一粒一粒撒到果園燒焦的土壤裏。風來了，雨來了，桔子的種子發芽了，長成了小桔子樹。小桔子樹在暖風的吹拂下，長高，長高，一會兒變成一片蔥綠的桔子園。很快，桔子園結出了滿園黃澄澄的大桔子。老爺爺老奶奶笑了，滿園的大桔子也笑了。
