……過了一個鐘頭，他懷着甜蜜的希望睡熟了……
第二天早上，等凡卡醒來時，已經是八點多了。老闆又因爲凡卡起遲了而把他毒打一頓，可這次凡卡沒有哭，因爲他心裏認爲爺爺馬上就要來接他了。當他照顧小崽子的時侯，心裏想着爺爺的微笑；當他給老闆一家燒飯的時候，心裏想着爺爺燒的可口的青菜；當他在市場裏買菜的時候，心裏想着爺爺那慈祥的眼神……
凡卡太興奮了，他現在滿腦子都是爺爺，他希望爺爺馬上就來接他。正因爲如此，他又做錯事了：那天，老闆娘讓他出去賣鹽，可他卻錯買成了糖。哎，可憐的凡卡，又讓老闆用楦頭把他毒打了一頓。這次，老闆差點把他打死。躺在過道里，他想：爺爺，您怎麼還不來，您要是再不來，我就要死了！
一個星期過去了。一天，他正在房間裏給小崽子搖搖籃的時候，忽然聽見外面有人在說話。這聲音是蒼老的，很像凡卡爺爺的聲音。可凡卡膽子太小，不敢出去，就只好豎着耳朵在房間裏聽來人和老闆的對話。
“請問這裏有一個叫凡卡的嗎？”“是啊，有一個！請問你是誰？”“我是凡卡爺爺的朋友，家裏有些事，他爺爺讓我把他接回去！”這時，凡卡在房間裏控制不住自己激動的心情，沒等老闆叫他，就自己跑了出來，還大聲說“我就是凡卡，我就是凡卡！”來人溫和的對凡卡說：“小凡卡，走吧，你的老闆已經同意你回家了！”凡卡越來越高興，他終於等到了這一天！
……
現在，凡卡已經和爺爺生活在了一起，雖然還是很平窮，但是，和親人在一起的日子總是快樂的。至於那封信是怎樣奇蹟般的到了爺爺手上，我們也不知道。但管不了那麼多了，只要幸福，就行了……
夜夜想，日日盼，一天兩天····轉眼幾個月過去了，爺爺還沒有來接可憐的小凡卡，一切查無音訊，小凡卡徹底絕望了。
這天下午，凡卡因生病沒完成老闆佈置的活兒，兇惡的老闆又把凡卡毒打了一頓，直到把手打累了才罷休。凡卡痛得昏了過去。到了深夜，凡卡被刺骨的寒風凍醒，他的傷口一陣陣疼痛，被老闆揪過的`耳朵也腫的大大的。這時，凡卡的腦子裏充滿了老闆的吼聲：“打死你，打死你，你這個不幹活的小兔崽子！”凡客驚恐地看着老闆的那間屋子，心想：我一刻也不能呆在這裏了，不然我會被活活打死的凡卡想到了逃跑。
想到這，凡卡偷偷地溜出了老闆家，光着腳，哆哆嗦嗦地走過結滿冰的大街，出了城，朝鄉間的小路走去······
天快亮了，下起了紛紛的大雪，冰涼的雪花也落在了凡卡那單薄的身上。凡卡又冷又餓，他不得不用雪來抵擋一陣陣飢餓的襲擊。凡卡的腳被劃破了，流出了血，在雪地上留下了一個個鮮紅的腳印。他走的精疲力盡，終於支撐不住了，倒在了地下。“爺爺就在前面，我一定要找到他，我絕不能倒下。”凡卡覺得有一種不可抗拒的力量在激勵着自己，他爬呀，爬呀······漸漸地，凡客感覺面前出現了一個模糊的影子，是樹麼？又像個人。凡卡吃力地揉了揉眼睛，仔細一看，這那是樹分明是日思夜想的爺爺呀！“爺爺，爺爺”凡卡拼命的喊着，緊緊的地抱住爺爺。凡卡再也不離開爺爺了······
天晴了，雪停了，一個傷痕累累的小男孩抱着一棵大樹死了。
過了兩個鐘頭，凡卡醒了，老闆和老闆糧怒氣衝衝地看着他，老闆操着一根木棒就打起來，打得凡卡皮開肉綻，嘴裏還不住地罵着：“你吃了熊心豹子膽了，竟然在睡覺。不錯啊，知道偷懶了，敢戲弄我了，開始學壞了啊。”老闆的聲音提高了八度。
頓時，老闆娘的“火山”也噴發了，揪着凡卡的頭髮，拿皮帶揍着骨瘦如柴、弱不禁風的凡卡，凡卡昏倒了。
他好不容易纔醒過來，拿髒手背揉揉傷口，傷口像刀割了一樣。凡卡傷心地哭了，哭得那麼傷心，就是石頭也會被他感動的。
他的眼淚哭幹了，他決心逃出去。他快速地奔出店門，直往村子趕。正當他跑到離村子不遠的地方時，忽然，看見一張非常面熟凶神惡煞的臉。啊！是老闆！老闆揪着他的頭髮回到店裏，把弱小的凡卡綁在一根樹枝上使勁地抽打，凡卡怎麼忍受得了如此的折磨呢？他的眼睛模糊了，淚水涌了出來，哭得那麼傷心，哭得那麼悲痛。這時，他眼前一黑，什麼也看不見，只看見爺爺——康司坦丁·瑪卡里奇帶着公狗泥鰍和老母狗卡希旦卡來救他了，爺爺一紙訴狀將阿里亞希涅告上法庭，阿里亞希涅這個惡魔被當場絞死，讓被他欺凌的人來找他報仇……
凡卡多麼希望回到爺爺的身邊，他盼啊盼啊……
凡卡把信放到了郵箱裏，信又從郵箱裏傳到了郵遞員手上，郵遞員再把信送到世界各地。拿到凡卡信的郵遞員是個善良的小夥子，他沒有像別的郵遞員一樣，把沒有郵票或地址的信隨手扔掉，而是耐心地找收信人。恰巧他認識凡卡的爺爺，把信送了過去。
凡卡的爺爺看了信悄悄地落下了淚，已經白了一大半的頭髮全白了，滿臉的皺紋更皺了，他知道，自己只是個守夜人，就算賣了他的全部家當，也不夠他和凡卡一天的飯。凡卡在那兒可能比回來活的時間長一點吧，還是讓他待在那兒吧。凡卡的爺爺流着淚做出了這樣的決定。
再說凡卡，寫完信的那天晚上他睡了個好覺，可是，一早上就被老闆叫了過去。
剛見到老闆，就被老闆拿木棒打趴到地上。“我問你，小兔崽子，是不是你把墨水偷用完了？肯定是你！”沒等凡卡回答，老闆就開始棒打，一邊打還一邊吼：“我告訴你這個小兔崽子，小王八蛋兒！你在這裏什麼都不是，連狗都不如！給你一口人飯算不錯的了！”老闆面紅耳赤，活像頭髮瘋的獅子。凡卡被打昏了，拖到了走廊裏。
半夜，凡卡被凍醒了，老闆的小崽子又哭了，凡卡爬到搖籃旁邊，用殘缺的手搖搖籃，突然，凡卡吐出一口血，吐到了搖籃裏面，小崽子哭得更厲害了，把老闆吵醒了，老闆拿起木棒朝凡卡又一陣亂打，一邊打還一邊罵，凡卡再次昏倒過去。
天亮了，凡卡再也沒有見到第二天的太陽，但在他死時，他還想着爺爺坐在炕上，耷拉着兩條腿，正在念他的信。
