當藍鼻子小女巫給了小木偶人類所有的表情後，他會哭，會笑，也會向別人表示同情和關心了。一天，他來到森林的警察局裏，一打開門，一位狼警官和那次的熊警官正在一起聊天呢。熊警官一看有人進來，就停止了說話，露出了嚴肅的表情說：“您好，請問有什麼需要我幫忙嗎？等等會兒，您不就是上次那個小木偶嗎？”“對，我就是。”小木偶睜大了眼睛，有些生氣，“我這次來，是來拿回我的揹包的，那個紅色的揹包是我的。小紅狐撒了謊，他說要看看是不是和他的毛色很相配，他一背上，就逃跑了。”
小木偶生氣地看着熊警官，說:“以前，我只有一種表情，那就是笑。現在，藍鼻子小女巫給了我人類的所有表情。是小紅狐搶走了我的紅揹包，因爲，那時我只會笑。”小木偶委屈地低下了頭。熊警官想了想說：“原來是這樣啊！對不起，小木偶，是我錯怪你了，那我現在就幫你把紅揹包要回來。”熊警官說完，開着警車去找小紅狐了。熊警官來到了一個小巷子裏，看見了一家“小紅狐揹包店”，然後走了進去，發現了小木偶的紅揹包，就買了下來。
過了一會兒，熊警官回來了，手裏拿着小木偶的紅揹包，幫他背在身上。“謝謝您，熊警官，我真高興你能相信我。”小木偶對熊警官道了謝，然後走出了警察局。
小木偶非常高興，一路飛奔回到了家，老木匠看見小木偶回來，非常興奮。小木偶向老木匠訴說了路上發生的所有事情。老木匠驚奇地發現，小木偶有了人類所有的表情，老木匠非常欣慰，拍了拍小木偶的頭，說：“都是我不好，只給你一種表情。”
小木偶在以後的生活中非常善良，助人爲樂。一個陽光明媚的早晨，藍鼻子小女巫又來了，她對小木偶說：“小木偶，在生活中你很願意幫助別人，我很感動，所以，我決定把你帶去木偶國。”說完小女巫一把拉起小木偶的手，飛向令人嚮往的木偶國。
從此，小木偶過上了幸福的生活。
小女巫給了小木偶所有的表情，小木偶謝過了小女巫，便像利劍一樣小紅狐要回他的揹包。
在路上，小木偶看見大樹下面有一隻小白兔在哭泣，小木偶上前去問小兔子：“小兔子，你怎麼了？怎麼哭得這麼傷心呀？”小白兔擡起頭，淚汪汪的大眼睛望着小木偶，並訴苦說：“我原本要送給媽媽的一束鮮花被小紅狐搶走了，我打不贏他，也說不過他，只好在這裏哭……”小木偶聽了，臉都氣紅了，他說：“我一定幫你討回公道！”說完，小木偶向前方飛快地跑去。
他在便利店門口看見了小紅狐，小木偶大聲喊道：“小紅狐！把揹包還給我！”小紅狐一聽，是小木偶，轉身就跑，可是，還是跑不過小木偶那長長的腿，小木偶一把抓住小紅狐的尾巴，小紅狐想掙脫小木偶，可是小木偶把他的尾巴拉的緊緊的，沒有辦法掙脫小木偶，只好撥打110，不過幾分鐘，熊警官的警車就趕到了。
熊警官一看見小木偶就說：“你不是上次搶小紅狐揹包的木偶嗎？”小木偶說：“不是的，是我的主人——老木匠只給了我一種表情，那就是笑，我無法表達自己的心情，所以，我沒有搶小紅狐的揹包，而是小紅狐搶我的揹包。那揹包是我的！”熊警官說：“原來是這樣……”熊警官沉默了一會兒，說：“但我不能聽你的一面之詞，你有證據嗎？”小木偶說：“沒有。”熊警官說：“那聽一聽小紅狐的意見吧！”他倆一回頭，啊？小紅狐能呢？原來小紅狐趁他們談話的時候溜走了。
熊警官開着警車去追小紅狐了，小紅狐見熊警官來追他了，連連大喊：“我再也不搶別人的東西了！我馬上把揹包還給小木偶，把鮮花還給小白兔！別讓我坐大牢！”
這下熊警官知道這是怎麼回事了，他向小木偶道了歉。小木偶也謝過了他。而小紅狐正在吃他最愛吃的牢飯呢！
小木偶在外面遊玩了幾陣子，開始想主人了，於是他回到老木匠家探望他。小木偶一回來就抱着老木匠哭了，老木匠問：“我只給了你一種表情，你怎麼會哭了？”小木偶把一切告訴老木匠，他終於明白：笑是最重要的'。不過，要是隻會笑是遠遠不夠的。
自從小木偶漂亮的紅揹包被小紅狐搶走了，小木偶和藍鼻子小女巫一起，千方百計地尋找小紅狐。
這次，又遇到了小兔子。小木偶馬上迎上去，對小兔子解釋：“小白兔，上次你誤會我了。笑是很重要的，不過，要是隻會笑，那可是遠遠不夠的，但是老木匠只給了我一種表情，那就是笑。那天我是頭疼，可我沒法改變我的表情，你纔會誤解我。”
小兔子咧開三瓣嘴笑了，蹦蹦跳跳地指向前方：“我懂了，對不起，我誤會你了。對了，我看見小紅狐到前面去了。”
走了一會兒，小木偶又看見了老婆婆。小木偶又把剛纔說的話對老婆婆說了一遍。還問小紅狐的去向。老婆婆恍然大悟：“對不起，小木頭人，我真誠地向你道歉。還有小紅狐從拐彎口進去了。”
小木偶道了謝，向老婆婆指點的地方跑去。果然，小紅狐就在那兒，它揹着紅揹包，大搖大擺地走着，得意洋洋地炫耀着。
小木偶邁開長腿撲過去，都說仇人相見----分外眼紅。小木偶抓到了小紅狐，怒氣衝衝地把它扭送到警察局。
一到警察局，小紅狐就對一個高級警官說：“大人，紅揹包是我的。”高級警官坐下來問怎麼回事。小木偶馬上說：“老木匠創造了我，給我一個笑嘻嘻的表情，可是紅揹包在路上被小紅狐搶了。當時，我和小紅狐正在爭執，狗熊警官見我笑嘻嘻的，就認爲包是小紅狐的。”“那麼你呢？”警官看着小紅狐。小紅狐說開了：“大人，小的有這樣一個包，早上揹着它去趕集，被小木偶搶走了。”
“你們講的都不確切，需要有人證明。”警官板着臉說。小女巫立刻說：“我可以證明。”原來，小女巫把小紅狐搶包的事錄了像。警官明白了，卻假裝糊塗說：“小紅狐，我認爲紅揹包是你的。”
小紅狐喜出望外，不小心露出了馬腳：“啦啦啦！小木偶的紅揹包是我的啦！”。高級警官立馬說：“來人，把小紅狐抓起來！”
等小紅狐意識到自己說錯時，已經在監獄裏了。
有了表情之後，小木偶又開始了旅行。
走了好長一段時間，小木偶看到小紅狐在旁邊玩泥沙，便走上去笑嘻嘻地打招呼：“小紅狐，你好！”小紅狐見了，笑呵呵地說：“我們一起到海邊去玩吧！”
到了大海邊，小紅狐告訴小木偶他會游泳的，便跳了下去。但是過了很久，小紅狐都沒游上來。小木偶有些等不及了，跳了下來。因爲小木偶是木頭，所以他不會淹死。小木偶遊了下去，看到小紅狐躺在離水面很遠的沙地上，腮幫子一鼓一鼓地動着，臉一下紅，一下紫，一下白。小木偶顧不了多少了，衝過去，拉住小紅狐的尾巴，同時緊緊拽住她的一隻耳朵，雙腳奮力一蹬，游出大海。小紅狐呼到空氣，醒了過來。他非常感謝小木偶救了他，小木偶難爲情地低下了頭。這時，小紅狐吃驚地問道：“難道你也會難爲情？”小木偶說：“是一個藍鼻子的小女巫送給我的，她還送給我很多的表情……”小紅狐低下頭，像變魔術似的變出一個紅揹包。小木偶眼尖，高聲叫道：“這是我的包！這是我的包！”“對的呀，我拿來就是爲了還給你。媽媽罵了我；爸爸打了我；神奇之花也凋謝了；在夢中審判我的白色天仙也罰了我……”
小紅狐開心地叫道：“這下我把紅書包還給你了，這樣我就不用捱罵了。偷的感覺真的不好！”小紅狐說完，對小木偶說：“我家裏有事，以後我們再見面！”
小紅狐走後，小木偶碰到了老婆婆，她正揹着一個胖乎乎的小女孩。小木偶上前和老婆婆打招呼，老婆婆有氣無力地說：“唉，現在的生活條件越來越好，孩子長得很胖，壓得我喘不過氣來！”小木偶歪着臉蛋對老婆婆說：“我可以幫你背小女孩，好嗎？”老婆婆懷疑地問道：“你真行嗎？”“行！”小木偶爽快地說道。老婆婆見小木偶這麼自信，便讓他試一下。小木偶揹着小女孩跟老婆婆來到超市門口。小木偶已是氣喘吁吁了，和老婆婆打了招呼後，便蹦蹦跳跳地走開了。
幾天下來，小木偶幫助了好多人。他回去告訴老木匠他的旅行是多麼愉快，然後又開始了同樣的旅行。
