老木匠得知了小木偶的遭遇後，心裏很是不安，爲了補償小木偶的損失，他又重新給小木偶做了一個新的揹包。
這一天，小木偶又去街上散步，走着走着，小木偶看到前面的廣場上，小紅狐正在向小動物們炫耀自己的紅揹包呢。小木偶走近一看，這不是老木匠給我做的紅揹包嘛！上次被小紅狐給搶走了，他還說那是他的，真是太過分了。於是，小木偶大踏步走上前去，一把拎起小紅狐。小紅狐叫道：“你在做什麼？快點放我下來！”小木偶生氣地說：“快把我的紅揹包還給我！”小紅狐說：“你先放我下來再說。”於是，小木偶放下了小紅狐。小動物們還不知道發生了什麼事情，傻傻地看着他們倆。小紅狐對小木偶說：“憑什麼說那是你的紅揹包？”小木偶說道：“那個紅揹包是老木匠給我做的，上次你騙了熊警官，說那是你的，欺負我除了笑不會做其他表情，讓我無法解釋。”小紅狐也不甘示弱，說道：“你說是你的就是你的嗎？你有什麼證據？”他們倆爭得不可開交。這時，小動物們提議：“你們還是去找熊警官評評理吧。”於是，他們倆只好又去熊警官那兒。
他們來到熊警官那兒，小木偶說道：“熊警官，上次您誤會我了，那個紅揹包是老木匠給我做的，因爲之前老木匠只給我做了一個笑的表情，遇到任何事情我都只會笑。”小紅狐反駁道：“你說是你的就是你的呀？我說紅揹包就是我的。”小木偶說道：“紅揹包裏有記號，不信你看……”這時，小紅狐啞口無言了，可是他還是不承認那是小木偶的紅揹包。這時，熊警官發話了：“你們也別爭論了，我去找老木匠調查情況。”熊警官打了電話給老木匠問明情況後，他對小木偶說：“對不起，小木偶，是我上次誤會你了，老木匠已經全都和我說了。”這時，小紅狐羞紅了臉，怯怯地把紅揹包遞給了小木偶，說：“對不起，小木偶，我不應該拿你的紅揹包，更不應該撒謊。”小木偶說：“你知錯能改就行，以後不能搶別人的東西了，更不能說謊了。”小紅狐說：“從今以後我再也不說謊了。那我們能成爲朋友嗎？”小木偶說道：“你只要不再說謊，我們就是朋友。”
從此以後，小紅狐再也沒有說過謊話，也不再騙別人的東西了。小木偶也和小紅狐成爲了好朋友，他們快樂地生活在樹林裏……
自從小木偶有了人類的表情後，就可以把自己的感受表達出來了。
小木偶有了人類所有的表情就鼓起勇氣朝警察局走去。今天正好是熊警官上班的日子，熊警官見小木偶走來，便生氣地說：“怎麼，又是你，你又想來撒謊騙人嗎？”“不，不是的，熊警官那天其實是個誤會。”小木偶便對熊警官說了那件事情的經過。熊警官不好意思地向小木偶道歉：“對不起啊，小木偶，那天是我錯怪你了，真對不起啊。”“沒關係，熊警官，現在我們先去把我的揹包要回來吧。”
熊警官和小木偶來到了那天發生事情的地點，他們看見小紅狐正揹着小木偶的'紅揹包蹦蹦跳跳地在玩耍呢。小紅狐看見熊警官和小木偶向他走來時出了一身冷汗，當小木偶和熊警官來到小紅狐面前時，小紅狐還想向那次一樣撒謊。“熊警官，這是我的……”，還沒說完，就被熊警官拎起來。熊警官說：“小紅狐，你還想騙人，我已經知道事情的真相，快點把揹包還給小木偶。”因爲害怕熊警官，小紅狐只好把那個漂亮的紅揹包還給了小木偶。小木偶高興極了，連忙向熊警官道謝。看着紅揹包小木偶突然想起了自己的“父親”———老木匠。他正孤獨的待在家裏，沒有一個人陪伴，小木偶打算回家陪老木匠度過這個晚年。
老木匠說的沒錯，笑是很重要，不過只會笑，那是不夠的。因爲在生活中，我們還會遇到一些傷心的事，不同的事情會引起我們不同的情感態度，我們要用不同的方法去體驗生活，面對生活。
小女巫已經把人類所有的表情都送給了小木偶。小木偶高高興興地走在大街上，突然他想起：我的紅揹包還在小紅狐手上，我要去拿回來才行。
小木偶急衝衝地跑去警察局，在途中看到了熊警官和可惡的小紅狐，他們似乎在商量着什麼。小木偶什麼也不管，氣沖沖地跑過去，憤怒地說：“可惡的小紅狐，快把我的揹包還給我！”
“哎喲，這不是之前那個只會笑嘻嘻的傢伙嘛！”小紅狐得意洋洋地說。
“哎呀，都別吵了。你們兩個都給我好好的配合調查。”
“明明是……”小紅狐說。“別吵了，你們兩個都有嫌疑。”熊警官訓斥到。
熊警官帶着小木偶和可惡的小紅狐來到了警察局。熊警官找來了許多錄像，看了許久，終於找到了小紅狐騙小木偶揹包的證據。這一次，小紅狐無話可說了。熊警官就在電視上發了一則新聞，通報小紅狐欺騙小木偶揹包一事。熊警官把小紅狐關在了監獄裏……
生活並不是一成不變，有歡笑，有悲傷；有成功的喜悅，有失敗的淚水。只有學會正確面對，坦然從容地處理各種各樣的問題，我們才能真正地走向快樂，走向成熟！
因爲生活中只有“笑”是遠遠不夠的。
自從藍鼻子小女巫給了小木偶所有表情以後，小木偶就開開心心地上路了。
小木偶走到一間屋子前，它聽到從屋子裏傳來一陣陣哭聲。它從窗口望去，看見許多蜘蛛在哭。它走進屋子裏，問其中一隻蜘蛛：“你們爲什麼哭呀？”蜘蛛回答：“我們的奶奶去世了，我們正在參加它的葬禮。”小木偶在看看其它蜘蛛，它們都穿着白色的孝服，都在大哭。小木偶覺得很奇怪，它想：“爲什麼它們的奶奶去世了就要哭呢？”小木偶覺得很奇怪，又覺得很搞笑，就情不自禁大笑起來。蜘蛛聽見了，很生氣，直接拿出一條繩子，把小木偶綁了起來，扔到了垃圾桶。
過了一會，一隻老鼠經過了垃圾桶，看見了小木偶，覺得它很可憐，就把它救了出來。老鼠讓小木偶跟着它去參加朋友的婚禮。到了禮堂，小木偶看見其它老鼠都在笑，它想：“上次我用了笑的表情，就被蜘蛛扔了出來，那這次我就用哭的表情把。”突然，小木偶有點傷心地放聲大哭起來，老鼠的朋友聽見了，很生氣，把小木偶痛打一頓，然後踢到了湖裏。
剛好，老木匠家的小貓出來釣魚，就用魚鉤鉤住小木偶的衣服，把它帶回了家。小木偶把事情的經過告訴了老木匠。經過老木匠的精心教導，小木偶終於知道怎麼正確用表情了，它開始有一顆關愛的心靈。
小木偶聽說小紅狐家破產了，無家可歸，就來到了小紅狐家，臉上露出同情說：“小紅狐，你們就住在我家吧！”小紅狐被小木偶說的話感動了，說“謝謝你，我們做好朋友吧！”
從此，小木偶和小紅狐成了好朋友，小紅狐也明白了友情的可貴。
