當小木偶擁有了各種各樣的表情後，他正準備收拾東西回老木匠的鋪子裏去找他。可是回去的半路中，他遇到了那隻小紅狐和幾隻大紅狐。而小紅狐一見到他就在那幾只大紅狐的耳邊喃喃地說着什麼……
突然，“嘭”的一聲那幾只大紅狐倒下了，小紅狐在那喊着：“救命，救命啊！”
小木偶一聽到“救命”這兩個字就毫不猶豫地背起那幾只大紅狐飛快地向醫院奔去……
可是一到醫院小紅狐就變了臉，還冤枉小木偶。說是他把它的兄弟們給下了藥。他們從醫院裏理論到了大街上，過了一會乾脆打了起來。他們倆打得難捨難分，把附近的熊警官吸引過來：“哎，你們怎麼回事？爲什麼打架？”沒想到小紅狐惡人先告狀說：“報告警官，小木偶把我的兄弟下了藥，讓我的兄弟肚子疼，我要他賠醫藥費，他還不給！”
小木偶氣得高聲反駁：“不是我！我好心把他的兄弟送到醫院，他還冤枉我！”
熊警官覺得他們各有各的理，一時間分不出好壞。只好去找能聞出騙人味道的藍鼻子女巫。他把小木偶和小紅狐帶到了小女巫那裏。不到一會，聰明的女巫就從小紅狐的身上聞到了騙人的味道。這時，小紅狐的謊言被當衆識破，覺得羞愧極了，臉變成了一個“紅蘋果”。在被熊警官批評教育一頓之後，小紅狐不僅向小木偶道了歉，而且還主動承認了一個錯誤。他說：“小木偶，對不起！我不該冤枉你，也不該搶你的紅書包。明天我就把書包還給你！”小木偶原諒了他，從此以後，他們變成了好朋友。
自從藍鼻子小女巫把人類的表情送給了小木偶，小木偶的日子過得十分愉快，小木偶又接着他的歷險。
有一天，小木偶不小心跑到一個鐵匠的家中，被鐵匠抓住了，小木偶拼命掙扎、頑強抵抗，但還是沒有掙脫鐵匠如鐵箍般的手，小木偶心想：“我這次肯定完了!木材是最好的燃料呀!”鐵匠正準備把小木偶扔進火爐裏，小木偶靈機一動，連忙對鐵匠說:“叔叔，別燒了我，我可以幫你幹活呀!”鐵匠問道：“你都會幹些什麼?”“我會給你帶來快樂!”小木偶一邊說一邊衝鐵匠做鬼臉，“快樂?把你燒了我就快樂了!”鐵匠毫不理會小木偶，自顧自地做準備......小木偶兩眼一閉，準備接受悲慘的命運.....突然，一股撲鼻而來的香味，把鐵匠的夫人從睡夢中吸引過來了，原來小木偶是用名貴檀香木製成的，夫人想把小木偶打成粉製成香料，可鐵匠不願意，兩人發生了激烈的爭吵，吵得不可開交，小木偶趁機逃走了。
小木偶逃了出去，跑到一個大樹洞裏休息，可小木偶感覺好像有東西在叮它“啊!怪物呀!”驚魂未定的小木偶一溜煙跑到一座漂亮的房子裏，看到一個魔法師，小木偶懇求說：“請您把我變成一個真正的人吧”“好啊!不過這個魔法只能到明天早上纔有效果。”魔法師回答，“那就趕快開始吧!”“嘰啦嘰啦!”突然，小木偶的身體除了鼻子外，其它都變成一個正常的人了，小木偶跑到魔法師面前跪下，又懇求地說：“謝謝您!可以讓我在這住一晚嗎?”“沒問題!”小木偶興奮地一晚沒睡着。
到了第二天上午，小木偶變成了一個真正的小男孩，他回到了老木匠的身邊，做了老木匠的兒子，兩人過着幸福的生活。
小木偶在小女巫的幫助下，得到了人類所有的表情。
他決定，回老家探望製作它的老木匠，於是它坐上長途火車。
有一個陌生人想向它借十元錢，小木偶看着那個人可憐巴巴地向他借錢，於是爽快的答應了。沒想到那個陌生人撒腿就跑，小木偶這一次沒有像被小紅狐搶包一樣愣住，有了防備心理，俗話說：害人之心不可有，防人之心不可無。小木偶二話沒說用那長長的腿一下子就抓住了那個陌生人的衣服，正在陌生人要叫人來幫他的時候，列車長來了，列車長將他們分開，小木偶大聲說道：“那是我的”列車長告訴小木偶，這裏是列車內部請不要大聲吵鬧。可是小木偶看見陌生人得意洋洋的樣子，真的很生氣，列車長見小木偶一直盯着陌生人身上。便也把目光轉移到了陌生人身上，列車長見到陌生人那般不在乎的模樣就把他手上的十塊錢搶了過來，還給了小木偶，小木偶連忙道謝！
終於，到了小木偶的老家。老木匠見小木偶回來看他，感動極了，小木偶也感動的說：“是呀我回來看您了”老木匠驚訝地說：你怎麼會感動了呀，當初我只給了你一鐘錶情呀，就是笑！”於是小木偶把事情的經過告訴了老木匠，老木匠恍然大悟，說：“是呀人生中不光要有笑，其他的表情都要有呀，而且還要用不同的表情去面對事情！”
小木偶回到了家，他把自己經歷的事情的來龍去脈告訴了爸爸，爸爸說：“好的，過去的事情就過去吧，咱們重新開始。你趕快到街上去看看還有什麼新奇的事情嗎？” 小木偶走在熱鬧的大街上，興沖沖地大步向前走。
正巧，小木偶又見到那隻搶他書包的小狐狸，他準備要回書包，他靈機一動，計上心來，他對小狐狸說：“你好啊!小狐狸，你偷的我的書包漂亮嗎？” 小狐狸有些緊張，小木偶突然抓住小狐狸毛茸茸的尾巴，小狐狸嚇得渾身發抖，小木偶撥打了110。不一會兒，熊警官來到了，他見到小木偶和小狐狸，說：“你們別鬧了，這書包一定是小狐狸的。” 小木偶斬釘截鐵地說：“書包一定是我的，我有證據！” 小狐狸得意洋洋地說：“你有什麼證據？”“書包上面有個紙條，上面寫着：123456。”小木偶說道：“這是我爸爸的電話號碼。”
熊警官掏出手機，一撥，手機出來的是老木匠的聲音。熊警官要求小狐狸交出書包，小狐狸極不情願地交出書包，小木偶哈哈大笑，蹦蹦跳跳地揹着書包走開了。
小木偶走着走着，他看到在牆壁上貼着國家大劇院的“招聘演員”的海報，他準備去應聘，老闆錄取了他。在舞臺上，他那高超的演技和滑稽的表情贏得了觀衆的掌聲，老闆給了他一份不少的工資。
回到家，小木偶把這份工資給了爸爸，爸爸說：“小木偶，你用自己的智慧和辛勤的勞動換來了收穫，我把這份工資存起來，給你交學費。” 小木偶笑了。
小木偶獲得了人類所有的表情，一天，他揹着一個黃色的揹包，走在街上。
迎面走來了小紅狐。“嗨！小木偶，我們又見面了！”說着小紅狐講了許多有趣的事情，分散了小木偶的主意力，小紅狐卻死死的盯着那個包，突然一下子小紅狐把小木偶的揹包一搶，跑的好遠好遠，這時候熊警官把小紅狐給攔住了，小木偶跑過去對熊警官說：“熊警官，小紅狐他、他、他搶我的包。”說着便大哭起來。小紅狐見了吞吞吐吐地說：“這、這、這是我的包，這就是我的包，哼！你騙人。”忽然熊警官說：“小紅狐你昨天不是有個紅揹包嗎？怎麼又變成黃揹包了呢？”熊警官，小木偶突然說：“熊警官其實那個紅揹包也是我的，是小紅狐搶了我的包。”“小紅狐快把揹包還給小木偶。”熊警官吼道。小紅狐嚇壞了，趕緊把包還給了小木偶。
小木偶見小白兔揹着很重的東西，對小白兔說：“你揹着東西很重吧！我來幫你吧！”“好！謝謝你了小木偶。”“不客氣！”到了小白兔家門口，小白兔和小木偶告了別。各自走向自家去了。
今天，小木偶幫助了小白兔，他一定很高興吧！
自從小木偶有了人類所有的表情之後，他就一心想拿回小揹包。
有一天，小木偶上街去玩，又遇見了小紅狐。他問小紅狐要回他的小揹包。一開始小木偶很和氣的說：“請把我的小揹包還給我”小紅狐卻說：“不給！呵呵。”小木偶生氣了，問他給不給，他還是不給，他又問：“給不給”“不給”“拿來”“不拿”“吵什麼”一位熊警官把他們分開．熊警官問小木偶怎麼回事，小木偶把事情的經過告訴了熊警官．熊警官問：“小紅狐，你把小木偶的小揹包放哪去了？快還給小木偶。”小紅狐慚愧地低下了頭，從身後拿出小揹包還給了小木偶。
熊警官准備帶小紅狐回警察局，小木偶對熊警官說：“給小紅狐一次機會吧！我相信他一定會改好的。”“對嗎？小紅狐”“嗯！”小紅狐說。
從那以後，小木偶和小紅狐成了好朋友。他們就一起去遊玩世界了。
自從小木偶學會了人類所有的表情，就老想着被小紅狐騙走的紅揹包。
他經常自言自語的說：“小紅狐，等我找到你一定要把我的紅揹包拿回來”。
有一天，小木偶還是和以前一樣，走在寬大的街上，可他這次有一種好像能碰到小紅狐的感覺。
突然，小木偶的目光投向了一個偏僻的角落，發現那裏有個紅點。
小木偶走近一看，果然是小紅狐，小木偶又拽住小紅狐那毛茸茸的耳朵。
小紅狐也仍然大喊：放開！放開！.
熊警官也來了他說：吵什麼！上次不是已經分清楚紅揹包是誰的了嗎！”
“對對！上次已經分清了！紅揹包是我的！”小紅狐大叫。
小木偶說：那個紅揹包的確是我的，老木匠造我的時候只給我笑的表情。
熊警官相信了小木偶，並向他道歉：“上次是我不好，把你誤解了，真對不起！我馬上把小紅狐關起來。”
這是小木偶連忙說道：熊警官，小紅狐做錯了事，也可以改啊，就給他一次改過的機會吧！”
小紅狐說：小木偶，我搶你的紅揹包，你卻還替我求情，謝謝你！”
從此以後，小紅狐和小木偶就是最要好的朋友啦！
自從藍鼻子小女巫給了小木偶人類所有的的表情，小木偶的心裏別提多高興了。
有一天，小木偶突然想起了他的被小紅狐搶走的紅揹包，於是他就來到小紅狐家要揹包。可是小紅狐不但不給還說：“這是我媽媽給我買的揹包，怎麼是你的？”然後，提起小揹包就跑出了家門。小木偶自言自語地說：“既然是這樣，我還是重新買一個吧。”然後自己往街上走去。買好揹包往家走的時候，又碰到了小紅狐，小紅狐讓小木偶把揹包給自己背一背，小木偶說：“你不是已經有了一個揹包了嗎？”小紅狐說：“揹包被媽媽給藏起來了，再也不讓我背了。”小木偶聽了信以爲真，就把揹包給了小紅狐，小紅狐一背上揹包就一溜煙似的跑掉了。
小木偶非常氣憤，急忙去追，很快追上了小紅狐。他大聲嚷道：“你這個騙子，把揹包還給我！”說完拉着小紅狐的手就要去動物派出所，還沒走幾步就碰到了熊警官。小木偶對警官說：“小紅狐搶我的包！”熊警官看看他倆都是滿臉氣憤，說：“我沒法確定你們誰搶誰的，因爲你們都是氣憤的表情。”這時突然傳來一位老婆婆的聲音，她說：“我知道是誰搶的。”她指着小紅狐說：“我看見她搶了小木偶的揹包。”熊警官相信了老婆婆的話，就把小紅狐帶走了。
過了不久，小木偶又去請求熊警官把小紅狐放掉，他說小紅狐的媽媽到處尋找孩子，熊警官覺得小紅狐見不到媽媽很可憐，就把她放了。小木偶就讓小紅狐趕緊回家，小紅狐謝過小木偶就踏上了回家的路。
據說，小木偶在小女巫的幫助下，得到了人類的所有表情。但是小木偶沒有忘記小紅狐搶他揹包的事情，於是，他走向了警察局。
小木偶到了警察局後，他東找西找，但還是找不到熊警官的影兒。“嘿，你在找什麼？”猴警官友好地問。“哦，我在找熊警官。”“熊警官已經退休了，現在我纔是警官———猴子警官。”
猴子警官得意地說。“那麼，你可以幫我一件事嗎？”小木偶說。“沒問題，就是要走過刀山火海，沙漠冰原，我都 ......”好了好了，你只要幫我找一個人就行，用不着讓你去什麼刀山火海。”小木偶不耐煩地說。“那麼你要我給你找誰呢？”“找小紅狐。”“找他幹什麼？”猴子警官問。“因爲他上次把我的揹包搶了過去，我一直沒有忘記。”“沒問題。”說着，他們去找小紅狐了。
他們走啊走，走到了一個城市，突然看到了一隻小兔子在樹下哭，就跑上前去問：“小兔子，你怎麼了？”小兔說：“我的蛋糕被小紅狐搶走了。”“沒關係，我們去幫你拿回來。”說着，他們就去追小紅狐了。他們很快就把小紅狐攔住了，“你們要幹什麼？”“你把小木偶的紅揹包搶走，又把小兔子的蛋糕搶走，我要把你帶回警察局！”小紅狐見事情不妙，想溜走，不料，小木偶一把把它的尾巴拽住，說：“還想跑！”
最後，小兔子得到了蛋糕，小木偶得到了紅揹包，而小紅狐被猴警官帶回了警察局。
小木偶得到人類所有表情之後，高高興興地走在大街上，小木偶在帽子商店買了一個紅帽子，戴上去覺得美美的！走呀走呀不巧遇上了小紅狐，小紅狐心想：“上次騙了他一個紅揹包，他那頂紅帽子就更不要說了，今天一定要順利騙到手。”於是小紅狐向小木偶奔去說：“小木偶，借你的漂亮小紅帽戴戴可以嗎？”小木偶說：“不行！”小紅狐低着頭說：“上次真對不起！今天只是想戴戴可愛的小紅帽就立馬還給你的`。”小木偶說：“好吧”！說完，小木偶把帽子摘了下來，給了小紅狐，小紅狐立馬戴上說：“有人向你衝來了”。小木偶一轉身，小紅狐用最快的速度跑的老遠，小木偶飛快地追去，不一會兒，幾條小木腿靈活的追上了小紅狐，並且拽住他的衣服，這時熊警官來了生氣的說：“怎麼又是你？”小紅狐說：“警官，他搶我的帽子！”熊警官看見小紅狐憤怒的樣子，再看看小木偶，他正傷心的哭泣，聰明的熊警官立馬知道了事情的真相，拎起小紅狐，熊警官摘下帽子還給了小木偶，把小紅狐扔得很遠，並且警告了小紅狐，讓他不準再欺負小木偶！小木偶破涕而笑了，小紅狐再也不敢欺負小木偶了。
就這樣，小木偶也終於會用各種表情來表達自己的喜怒哀樂了，一直在小鎮過着幸福快樂的生活！
小木偶的頭不疼了，他向女巫道了謝，便向前走去。
正走着看到山羊爺爺要過獨木橋，便急忙上前對山羊爺爺說：“山羊爺爺，您年齡大了，我幫您過橋吧？”山羊爺爺說：“好孩子，真有禮貌，不用了。”小木偶說：“山羊爺爺，沒事。”小木偶把山羊爺爺扶過了獨木橋，決定去找小紅狐。
小木偶在找小紅狐的路上盡力的幫助別人，因此他交了很多的好朋友。而且小木偶還和小紅狐的好朋友小黑狐交上了好朋友，小黑狐給他說了小紅狐的地址。小木偶當時都要去找小紅狐，小黑狐說：“今天晚了還是明天去吧。”小木偶一看天黑了便在小黑狐家住了一夜。
第二天一大早，小木偶便去找小紅狐了。路上，小木偶遇見了老木匠，老木匠說：“小木偶，你的揹包呢？”小木偶把來龍去脈說了一遍。老木匠想看起來人什麼表情都要有，什麼事情就要配合什麼樣的表情。老木匠說：“小木偶不要急，我給你一個遙控器，你只要見到小紅狐，他不給你揹包的話，你一按這個紅色的按鍵，揹包便會自動回到你身上。”小木偶謝過老木匠便繼續上路了。
小木偶終於找到了小紅狐，小紅狐正在賣糖果，小木偶上前去問小紅狐要揹包，小紅狐一見便裝得可憐兮兮的，向街上的人喊道：“小木偶要搶我的揹包。”街上的人便都說起小木偶來。不過這次小木偶理直氣壯地把事情講了一遍，拿出了遙控器一按，揹包便回到了小木偶的身上。衆人一見紛紛譴責起小紅狐起來。小紅狐羞愧地低下頭，並表示今後會做一個好孩子。小木偶上前去說只要你能悔改我們便是好朋友，小紅狐紅着臉點了點頭。
小木偶回到了老木匠的家，過起了幸福的生活，並且還和小紅狐、小黑狐成了好朋友呢。
自從小木偶有了全部表情，他高興極了，心想：“現在，我是個會哭丶會笑丶會生氣丶會着急的小木偶了。”
有一天，小木偶走在街上，想到小紅揹包還在紅狐手上，就生氣地手舞足蹈，於是，他想警察局走去，剛好，碰到了熊警官，小木偶叫住熊警官，便說：“熊警官，你誤解我了，以前，老木匠只給我了一種表情，就是笑，可是當小女巫給我全部表情時，一切都完了，我想要回我的小紅揹包，行嗎？”熊警官看着小木偶一臉可憐的表情答了句：“行，我一定會幫你的。’
於是，在熊警官的安排和幫助下，小木偶找到了紅狐的家，小木偶悄悄的打開了門，發現了一張備忘錄，上面寫着：記得明天要參加聚會。小木偶剛想把自己的小紅揹包拿回家，想到：“小紅揹包裏還有鉛筆，如果直接拿回家，就會發出響聲，導致吵醒紅狐。”最終小木偶在紅狐的家裏留了張紙條，上面寫着：明天9點，被私自路口見面，把小紅揹包給我，我就給你化妝品。
到了第二天，紅狐看到了紙條，他非常憤怒，他馬上到了北十字路口，可是小木偶早來了。紅狐以爲小木偶還那麼天真，就說∶“一手交，一手交化妝品，如何？”小朩偶爽快地答應了，果然，紅狐不僅沒給小紅揹包，還搶走了化妝品，這一幕給站在樹後面的熊警官看到了，原來熊警官早就說了要在北十字路口，爲什麼沒給小木偶辦法，因爲他想考小木偶的智慧性。小紅狐搶走了化妝品之後，小木偶原地不動，淡定地說∶“你拿去的全是石頭，真的還在我這兒呢。紅狐愣住了，他只好把小紅揹包給小木偶”之後熊警官看到，向了小木偶道歉之後，把紅狐帶到了警察局。
後來，小木偶上了小學，與同學們度過了一個個快快樂樂的時光。
自從小木偶有了人類所有表情後，他便去學校上學了。
最巧的是，他和小紅狐分在一個班。俗話說：不是冤家不聚頭。報名那一天，老木匠帶着小木偶戲去報名時，他們遇到了揹着紅揹包的小紅狐。小紅狐見了小木偶拔腿就跑，小木偶叫老木匠在原地等他，就轉身去追。不一會兒，小紅狐就消失在小木偶的視野裏。小木偶追得氣喘吁吁，可是還是無功而返。他垂頭喪氣地回去找老木匠。老木匠勸小木偶別傷心，改天再給他買一個揹包。然後他們就繼續向學校前進。
到了學校，小木偶竟然又看見小紅狐也在報名。小木偶急忙跑過去，生氣地抓住小紅狐，質問他爲什麼搶他的書包。小紅狐傷心地說：“我家裏沒錢，可是我又很喜歡你的紅揹包，對不起，我錯了！”你這樣做是不對的！就算沒錢，你也不能搶啊！但是，現在你知道錯了，我就原諒你吧。記住以後不能爲了喜歡的東西就去偷，去搶，這是犯法的！”小紅狐點點頭，把書包還給了小木偶。
後來，他們就做了朋友。這個故事講的是：要有一顆寬容的心，還要知錯能改！
小木偶擁有了世界上所有表情後，想起它的揹包還在小紅狐那兒呢！它得趕緊去要回來！
小木偶來到小紅狐的家門口，按了小紅狐家的門鈴，小紅狐開門後，小木偶立刻說：“小紅狐！把你的紅揹包還給我！”小紅狐見小木偶又自己找上門來了，就輕蔑地說：“哈哈，可笑！這揹包明明是我的，你在我們家嚷嚷什麼啊！”“那是我的，我的！”小木偶急得面紅耳赤。
“幹什麼，幹什麼！”熊警察來了。小紅狐看見熊警察來了，像看見救星一樣，說：“熊警察，你看那，這個小木偶又來搶我的紅揹包了！”小紅狐撒謊還是一點兒也不臉紅.熊警察將目光移向小木偶，小木偶一臉憤怒。又將目光移向小紅狐，小紅狐滿不在乎，因爲它知道，熊警官一定會向着它。熊警官說：“來人那！把小紅狐給我抓起來！把它的紅揹包給小木偶！”小木偶滿臉激動，拼命感謝熊警官。小紅狐呢，意識到了撒謊的嚴重性。
小木偶揹着它的紅揹包，繼續環遊世界。
小木偶有了人類所有的表情後，他的生活又是怎樣的呢？
這天，老木匠給小木偶做了個娃娃，小木偶興沖沖的走出了家
門，又可看到了小紅狐，小紅狐又想用花言巧語來騙起走小莫的娃娃。這次小木偶就沒上當，小木偶氣憤的說，你上次騙走了我的揹包，這回還想騙走我的娃娃，你想都別想。小木偶的氣總算消了。看看小紅狐滿臉的憤怒看起來好笑極了。
小木偶走着，看見了那隻小兔子，小木偶關心的問：“你怎麼啦？”腳摔了一下，小木偶拿出娃娃安慰小兔子。小木偶，你能送我回家嗎？小兔子問到。好吧，我揹你回家。
在路上，小木偶又碰到了老婆婆和熊警官，他們連聲說：“小木偶，會樂於助人了，你真棒！”小木偶聽後開心極了。把小兔子送回家後。他又去找了藍鼻子的小女巫說：“謝謝你，小女巫，你給了我人類所有的表情我纔沒有被誤會。
今天真是快樂的一天。
