自從小木偶被小紅狐騙後，小紅狐還不肯罷休，常常幻想着只會笑的小木偶身上又會發生哪些慘事，一想就是好久。才過了幾天，他就忍不住了，決定再去找小木偶的麻煩。
小紅狐剛打開門，準備去找小木偶，就發現小木偶剛路過自己的家，正揹着一個嶄新的小紅揹包到處逛街呢！原來那個紅揹包是藍鼻子小女巫送給他的，簡直和之前的一模一樣，而且小女巫還送給小木偶十個金幣，給他用來買東西用。小紅狐眼紅了，心想：哼！你居然還有一個揹包，我一定要搶到手！
小紅狐跟蹤小木偶，一下躲到這兒，一下藏到那兒，小木偶絲毫沒有察覺，還在那悠閒地逛着街。
突然，小木偶眼睛一亮，他發現了一頂漂亮的帽子。於是，他走進店，戴着帽子對鏡子左瞧右瞧，心裏大爲滿意。小木偶來到收銀臺邊，放下揹包，正準備拿金幣。忽然，小木偶感覺一陣風吹來，原來那是小紅狐，小紅狐搶走揹包就往外跑。小木偶還沒有反應過來，小紅狐就跑出去了好遠。小木偶生氣了：“哼！你又來搶我的包，簡直太可惡了地！”小木偶氣得直跺腳。
小木偶拼命地追着，不一會兒就追上了小紅狐，拽住了小紅狐毛茸茸的大尾巴。
小紅狐又在裝了，只見他大聲的喊叫：“放開！放開！你個大壞蛋，快放開我的尾巴！”
這時又有一位虎警官走過來了，強行把他們扯開：“吵什麼吵！”
“報告警官，他搶走我的包！”小紅狐又在撒謊了。
“那是我的！我的！我的！”小木偶尖叫道。
“你們都說揹包是自己的，有證據嗎？”虎警官問。
雙方頓時都答不上來，小木偶委屈極了，說不定揹包又會被又會被小紅狐騙走，只好委曲地蹲下來抱着頭哭。可小紅狐想哭也哭不出來，因爲他一點兒都不委屈，反而身體不停地抖動着，不敢擡看虎警官。
突然，一副手銬銬在了小紅狐的手上，虎警官嚴肅地說：“你不用裝了，事情的經過其實我早已清楚了！”就這樣，小紅狐被虎警官送到了他該去的地方。小木偶從此過上了真實、快樂的生活。
小木偶得到了人類所有的表情之後，他告別了藍鼻子小女巫，非常開心地走在熱鬧的大街上。突然他看到了那隻狡猾的小紅狐正揹着從自己這裏騙去的紅揹包，坐在路旁開心地玩着玩具。
小木偶眼珠一轉，計上心來。“嗚——嗚——”小木偶放聲大哭起來，簡直是悲痛欲絕。聽到哭聲，小兔子奇怪地跑了過來，溫柔地問：“小木偶，你怎麼啦？”“我爸爸剛給我買了一個新玩具，但被那隻小紅狐搶走了。”小木偶一邊傷心地說，一邊指着正在玩玩具的小紅狐。小兔子聽了很生氣，說：“小木偶你不要傷心，我會幫你評理的”。小兔子剛要質問小紅狐。正在這時，熊警官走了過來，問小木偶：“你爲什麼哭得這麼傷心啊，小木偶？”“報告警官，他搶了我的玩具！”熊警官看了看還在哭泣的小木偶，只見他哭得非常傷心。再看看小紅狐，小紅狐卻笑嘻嘻地，還在玩着玩具。熊警官一把抓起了小紅狐手裏的玩具，給了小木偶。小紅狐非常奇怪，熊警官對小紅狐說：“這次就不懲罰你了，以後不準再搶別人的玩具了。”說完就走了。小木偶不哭了，然後對小紅狐說：“怎麼樣？如果想要回你的玩具，就把紅揹包還給我吧。”小紅狐只好把紅揹包還給了小木偶，換回了自己的玩具。過路人看見了，問小木偶：“你爲什麼要這樣做呢？”“只有這個辦法才能要回我的紅揹包！”說完，小木偶頑皮地一笑，開心地往家走去了。
從此，聰明的小木偶和爸爸過上了快樂的日子。
自從小木偶得到了人類的所有表情後，他的生活就變得更加充實了。 有一天，小木偶高高興興得走在路上，又碰到了那隻狡猾、貪婪的小紅狐。
小紅狐看見小木偶頭上戴着一頂漂亮的帽子，就千方百計地想把這頂帽子佔爲己有。小木偶有了上次的經驗，已經不會再上當了。小紅狐故技重演，她又開始大叫，再次引來了熊警官。這一次，小木偶可不是一副笑嘻嘻的表情了，而是一副嚴肅、憤怒的表情。小紅狐胡編亂造，看了看小木偶那張充滿憤怒的臉，自己的臉不知不覺得就紅了起來，那是因爲她心虛了。熊警官憑自己多年的辦案經驗，這下全明白了，一把就拎起了小紅狐，把她帶走了。
小木偶不僅保住了帽子，還把自己的紅揹包拿回來了。 小木偶終於學會了怎樣操控情緒，學會了使別人更明白自己的想法。
自從小木偶有了全部表情，他高興極了，心想：“現在，我是個會哭丶會笑丶會生氣丶會着急的小木偶了。”
有一天，小木偶走在街上，想到小紅揹包還在紅狐手上，就生氣地手舞足蹈，於是，他想警察局走去，剛好，碰到了熊警官，小木偶叫住熊警官，便說：“熊警官，你誤解我了，以前，老木匠只給我了一種表情，就是笑，可是當小女巫給我全部表情時，一切都完了，我想要回我的小紅揹包，行嗎？”熊警官看着小木偶一臉可憐的表情答了句：“行，我一定會幫你的。’
於是，在熊警官的安排和幫助下，小木偶找到了紅狐的家，小木偶悄悄的打開了門，發現了一張備忘錄，上面寫着：記得明天要參加聚會。小木偶剛想把自己的小紅揹包拿回家，想到：“小紅揹包裏還有鉛筆，如果直接拿回家，就會發出響聲，導致吵醒紅狐。”最終小木偶在紅狐的家裏留了張紙條，上面寫着：明天9點，被私自路口見面，把小紅揹包給我，我就給你化妝品。
到了第二天，紅狐看到了紙條，他非常憤怒，他馬上到了北十字路口，可是小木偶早來了。紅狐以爲小木偶還那麼天真，就說∶“一手交，一手交化妝品，如何？”小朩偶爽快地答應了，果然，紅狐不僅沒給小紅揹包，還搶走了化妝品，這一幕給站在樹後面的熊警官看到了，原來熊警官早就說了要在北十字路口，爲什麼沒給小木偶辦法，因爲他想考小木偶的智慧性。小紅狐搶走了化妝品之後，小木偶原地不動，淡定地說∶“你拿去的全是石頭，真的還在我這兒呢。紅狐愣住了，他只好把小紅揹包給小木偶”之後熊警官看到，向了小木偶道歉之後，把紅狐帶到了警察局。
後來，小木偶上了小學，與同學們度過了一個個快快樂樂的時光。
小木偶在小女巫幫助下，他會哭、會笑、會生氣、會着急……
一天，小木偶走在大街上散步，他走到被小紅狐騙的地方，想起了他的紅揹包，他決定把自己的紅揹包給要回來。
突然，他發現小紅狐和熊警官在一棵大樹底下議論着什麼，小木偶一看見小紅狐便風似的跑過去，拽住他毛茸茸的大尾巴，憤怒的喊道：“你這個騙子，快把我的紅揹包還給我。”小紅狐扭頭看到小木偶的表情，結結巴巴的說：“這……這是我……的紅……揹包。”熊警官看到小木偶，生氣的說：“你又來搗亂，看我怎麼收拾你。”小木偶委屈的哭了，邊哭邊說出自己被小紅狐騙的那件事情。熊警官聽完他的訴說，開始懷疑自己的判斷。最後熊警官吞吞吐吐的說：“真正的主人一定知道紅揹包裏面有什麼，騙子是不知道的。來，小紅狐，把你肩膀上背的紅揹包給我。”說完，熊警官一手將小紅狐肩膀上給拿了下來，拿在自己的手上，他打開紅揹包看見裏面有兩本故事書和一個日記本，他打開日記本，發現日記本里面夾着有一支鉛筆，還有六行日記。他看見這些，點了點頭……
小木偶充滿信心的笑了，他扭頭看了看小紅狐擔心的表情，又高興的笑了。
這時候，熊警官問：“你們誰先來說紅揹包裏面有什麼呀？”
小木偶說：“讓小紅狐先說吧！”
小紅狐結結巴巴的說：“裏……面有……有一……本故事……書，還有……”“停”熊警官喊到，“小木偶，你來說。”
小木偶不慌不忙的說到：“裏面有兩本故事書和一個日記本，日記本里夾着一支鉛筆，還有六行日記。”熊警官微微點了點頭，說：“小紅狐，你和我到警察局來一趟。小木偶，對不起。”
“沒關係”小木偶說完，揹着他的紅揹包，又開始他的旅行了。
現在，小木偶會哭、會笑、會生氣、會着急，也會向別人表達同情和關心了。
在一個風和日麗的下午，小木偶穿着一件縫着美麗畫眉鳥的衣服，笑盈盈地走在熱鬧非凡的大街上。不遠處，小紅狐用那狡猾的眼神目不轉睛地盯着他，露出陰險的笑容。它走上去，羨慕地說：“哇！小木偶，你的衣服好美啊，我能穿一下嗎？”“不行，你上次搶走的紅揹包還沒還我呢！”小木偶搖搖頭說。小紅狐見狀，一把搶過衣服撒腿就跑。
小木偶楞了一下，邁開長腿，如同一匹野馬衝了出去，追上小紅狐，抓住了它的尾巴，滿臉憤怒，臉漲得像一個紅蘋果。他吼道：“還給我！給我！”“不！不！不！”小紅狐也吼道。黑熊警官見了，走了過來，一把分開了他倆。他想起小木偶搶書包的案件，就一口咬定是小木偶搶的'小紅狐的衣服，“你真是惡習難改！”小木偶一聽，委屈極了。而小紅狐偷偷壞笑：“哈哈哈！”它順着黑熊警官說：“對，你真是惡習難改！”小木偶聽見了，放生大哭：“哇……哇，冤枉啊！”黑熊警官看了一下，小紅狐滿臉壞笑，小木偶泣不成聲，這讓他明白了一切。他一把扯下衣服還給小木偶，把小紅狐帶回了公安局。小木偶想：真是善有善報，惡有惡報！
通過這件事，小木偶明白了：面對事情，要用不同表情表達不同情感，才能體驗生活中的快樂。
自從小木偶得到小女巫的幫助後，便四處旅行，生活得充實、幸福。
一天，小木偶穿過一片茂密的樹林，來到了一座小鎮。小鎮上生活着許許多多的小人們，有玻璃的、陶瓷的，還有橡皮泥的，但從沒有木頭小人。這不，不一會兒，小木偶就被圍了個水泄不通。玻璃小人興奮地問：你能象我們一樣，在陽光下閃閃發光嗎？”小木偶不好意思了，木頭既不透明，也不能發光。“那你有五彩繽紛的花紋嗎？”“我、我……我只有一種普通的……的顏色，一種單……單調的顏色。”小木偶嘀咕着，從臉一直紅到耳根。橡皮泥小人使勁擠出人羣，大聲問道：“那——你有光滑細嫩的皮膚嗎？”小木偶聽了，失落地低下頭。“木頭是粗糙的，它不可能像橡皮泥那樣。”“嘖！原來木頭人這麼差勁！”“就是就是。”小人們的目光暗淡了，四下散開了。
小木偶傷心地來到河邊，遊起泳。忽然，他看到一隻小魚正在被一隻凶神惡煞般的大魚追趕，立刻拍擊水面，嚇起大魚。在隨後的談話中，小木偶知道了這條小魚叫山米，因爲在回家途中迷了路，又遇上惡霸，才變成現在這幅模樣的。於是，小木偶帶着山米四處奔波，在水上艱難跋跛了一天一夜，終於找到了山米的家。山米爲了感謝他，送給他幾條碧瑩瑩的海帶。
當小木偶哼着歌兒，邁着輕快的步子回到小鎮時，不禁瞠目結舌！原有的小鎮已蕩然無存，只見眼前洪水咆嘯，橡皮泥小人在水中一點點化了，玻璃和陶瓷小人互相碰撞，傷痕累累。眼看大家的生命危在旦夕，小木偶二話不說，飛速跳入河中展開救援。但是，小木偶僅能將未完全沉入水中的小人救上岸，對於已沉下去的卻無能爲力，急得直皺眉。忽然他想起了山米送的海帶，靈機一動，編成了一根又硬又粗的“麻繩”。繫着“麻繩，小木偶一次次地撞上了碎石亂枝，又一次次地在驚濤駭浪中挽救了小人們的生命……
風雨過後，陽光像瀑布一樣傾瀉下來，立刻充滿了大地。小木偶躺在河邊，心想：“當木頭人也不錯，不怕摔，會游泳，身子也有勁！”
……
小木偶的腦袋不疼了。他一下子站了起來，與小女巫分別後，向一座獨木橋走去。他看見山羊伯伯正在過獨木橋。由於年齡很大，山羊伯伯每走一步都顯得那麼艱難。小木偶見了，恨不得馬上飛跑過去把山羊伯伯扶過橋。可是獨木橋只能走一個人，他只能眼睜睜地望着。
突然，半路上殺出個“程咬金”。一隻紅色身影飛奔而來，看也沒看就把山羊伯伯推下了河。小木偶定眼一看，竟是那隻偷他書包的小紅狐。他生氣極了，恨不得立刻上前擋住小紅狐的去路，然後再狠狠地揍他一頓。可是，可憐的山羊伯伯還在水中呢!
小木偶不管三七二十一，急忙跳下河去救山羊伯伯。因爲木頭是可以浮在水面上的，所以小木偶游泳猶如一條小魚兒一般靈活。小木偶費了好大勁兒，才把風山羊伯伯救上岸。上岸後，山羊伯伯感激地對小木偶說：“太謝謝你了!”“不用謝!這是我應該做的。”
告別了山羊伯伯，小木偶轉身去找小紅狐算賬。走着走着，小木偶突然發現遠處有個紅身影。咦，那不正是小紅狐嗎?跑過去一看，小紅狐正被熊警官押上警車……
小木偶今個真高興。一方面，因爲壞人受了應有的懲罰;另一方面，因爲自己做了件好事。他一邊往家走，一邊想：“以後我一定要多做善事，快樂自己!
自從小女巫給了小木偶所有的人的表情後，他告別了老木匠，到外面去旅行。
小木偶來到了摩尼黑小鎮。摩尼黑小鎮是個很特別的地方。這裏住着穿五色彩衣的泡泡小人，透明無瑕的玻璃小人，還有蹦蹦跳跳的皮球小人。“看！小木頭人。”一個泡泡小人大聲喊道。小木偶一到鎮上就被一羣好奇的小鎮居民給團團圍住了。“能變出這樣多的顏色嗎？”一個泡泡小人問道。“不能。”小木偶回答。小木偶只有一種顏色，那就是最普通的木頭的顏色。“們能。”所有的泡泡小人異口同聲的喊道。 “能像一樣透明無瑕卻又閃閃發光嗎？”一個玻璃小人問道。“不能。”小木偶回答道。即使在最燦爛的陽光下，小木偶也不可能透明、發光。“們能。”所有的玻璃小人一起說。“能像一樣跳得比樹還高嗎？”一個皮球小人向小木偶發問。“不能。”小木偶還是照實回答。小木偶本來就沒有什麼彈跳力，更別說跳那麼高了。“們能。”所有的皮球小人一起說。陽光下，泡泡小人向大家展示着她那件漂亮無比的五色彩衣，不知從哪兒落下來一根松針，紮在泡泡小人身上，“嘣”的一聲，泡泡小人不見了。皮球小人哈哈地笑着蹦走了。玻璃小人閃着光芒，顯得更加晶瑩剔透。我要做玻璃小人，要做玻璃小人……小木偶的願望實現了。陽光下，一個新的玻璃小人閃閃發光。他來到小河邊，看到小魚在水裏快活地游來游去。他“撲通”一聲跳進了水裏，他也想遊一會兒泳。不過，他一下水，就看到自己在往下沉，而且越沉越快。當他還是一個小木偶的時候，他可以輕易地浮在水面上。
當他快要沉到水底的時候，他在心裏大喊：“讓變回去吧。”他的願望是那麼地強烈，馬上他又變回了小木偶，從水底慢慢浮了上來。小木偶回到岸上，躺在陽光下，盡情地享受着溫暖的陽光，他感到開心極了。“最棒的還是自己。”小木偶不禁在心裏想。
自從小木偶擁有了人類所有表情後，他就再也沒被冤枉過了。
一天，小木偶走進了一個公園。當他正入迷地欣賞美麗的花兒時，一隻紅狐狸急匆匆地跑來。他喘着粗氣，對小木偶說：“森林裏來了一隻狼，動不動就問小動物們要錢。如果不給，就會被它一口吞下。小木偶，我要逃跑了。你也快點兒逃命吧！”
小木偶仔細端詳了小狐狸一會兒，發現他就是搶了自己揹包的狐狸。他想：“可別再被他騙了。”可是，“不”還沒說出口，他便看見一隻兇猛的狼向公園裏跑來。他急忙拉着小紅狐狸的手一齊逃跑。
跑着，跑着，他們的面前出現了一條大河。雖然小木偶可以用那兩條靈活的木頭腿，蹚水過河，但是小紅狐狸不可以。眼看大惡狼即將追上來了。就在這危急的關頭，小木偶背上小紅狐狸，安全地帶着他渡過了河。
脫離危險後，他們來到了動物法院，將大狼告上了法庭。熊法官判決大狼賠償所有受傷害動物的損失，並把這隻兇惡的兒狼關進了監獄。小木偶和小紅狐狸高興得又蹦又跳。
出了法院大門，小紅狐狸慚愧地對小木偶說：“小木偶，對不起！我不應該欺騙警察，使你受冤枉。”說着，他拿出藏在外衣裏的那個嶄新的紅揹包，說：“瞧，這是你的紅揹包，現在還給你。我們交朋友吧！”
小木偶欣然地答應了。“啪！”地一聲響，兩個拳頭撞到了一起。
從此，小木偶和小紅狐狸成了很好的朋友。他們常與壞人鬥智鬥勇，成了小鎮裏的英雄。
小木偶得到表情以後，心裏非常高興，他繼續往前面走。他一邊走一邊還高興的哼着歌兒，心裏美極了。
不一會兒，他走進了一片森林裏，這片樹林可美了，一棵棵大樹枝繁葉茂`，千姿百態，直衝雲霄，路邊的小草青青的，非常茂密，在小草裏還盛開着無數的鮮花，爭奇鬥豔，非常美麗，樹林裏，還不時傳來鳥叫聲，讓人頓覺心曠神怡，小木偶高興極了，他心想：我要給我的老木匠採一點小蘑菇回去，讓老木匠能吃上鮮嫩的美食。
小木偶就沿着這條美麗的小路往樹林深處走去。突然，耳邊傳來陣陣刺耳的聲音，他沿着這個聲音往前走去，走近一看，原來是光頭強在用電鋸砍樹。小木偶飛快的跑上去，生氣地對光頭強說：不準砍樹，這樣會破壞環境！可光頭強說：小屁孩，你懂什麼懂，一邊玩去。小木偶心想：我自己打也打不過光頭強，還是去找熊大熊二去，找他們想想辦法。小木偶在樹林裏找啊找，終於在一個大籠子裏找到了他們。熊大趕緊說：小木偶，能救救我們嗎？把我們從這大籠子裏放出去？小木偶說：好的，我想想辦法。小木偶找到鑰匙，放進鎖裏，一扭，門打開了，熊大和熊二就出來了。小木偶對他們說：光頭強在砍樹，能幫我去制止他們嗎？好一個光頭強，又來砍樹。熊二打斷小木偶的話，說完，立刻拉着熊大去找光頭強。當小木偶追過去的時候，熊大和熊二已經把光頭強趕走了。
小木偶就在樹林裏到處撿蘑菇，不一會兒，就撿了一大筐，然後高高興興的給老木匠送蘑菇去了。
小木偶終於有了所有表情，他可以像人一樣表達自己的喜怒哀樂了。
一天，小木偶悠閒地在大街上散步，突然，他看到了一個熟悉的身影揹着他熟悉的揹包，原來，這正是小紅狐和被他騙走的自己的小紅揹包。小紅狐也瞥到了小木偶，他撒腿就跑。小木偶也馬上邁開長腿追過去，邊跑邊大聲喊道：“這是我的揹包，還給我！”小木偶很快就追上了小紅狐，一把拽住他毛茸茸的大尾巴，憤怒地問：“你爲什麼要搶走我的包？”
小紅狐紅着臉難過地回答：“我喜歡你的包，但是我買不起。”
小木偶疑惑地看着他：“爲什麼呢？”
“我爸爸去年去世了，媽媽要養活我們五個兄弟姐妹，我們經常連飯都吃不飽，覺也睡不好……”
小木偶聽了，傷心地流下了眼淚。他拿起小紅包，遞給了小紅狐：“這個揹包送給你吧，希望你能開心！我現在會哭，會笑，會生氣，會着急，更會像別人表示同情和關心，這纔是最重要的。”
小紅狐聽了小木偶的話，非常感激他。從此，他們成了最要好的朋友。
告別了藍鼻子小女巫後，小木偶感到很高興，因爲他現在有了可以變來變去的新技能。
不久，他來到了一個火車站，買了車票後他上了一列具有觀光頂層的高速列車，漫無目的他在卡梅爾小鎮下了火車，向着棕櫚樹大酒店走去。
第二天，小木偶發現這裏的居民都是一些水果小人，分別有蘋果、香蕉、西瓜、桃子、橘子等。
就在這時，一個香蕉小人問小木偶：“小木頭人，你能一動不動站在烈日下嗎？”“不能，小木偶回答。於是所有的香蕉小人異口同聲地說：“這個小木頭人真沒用啊。”
於是小木偶很難過，覺得自己太沒用了，他竟然感覺自己忽然變了，在這驕陽似火的天氣裏變得很有勁了，原來他變成一個黃燦燦的香蕉小人了。
可是天氣突然變了，一陣凜冽的寒風吹來，小木偶那黃燦燦的外衣也被寒風凍成了黑色。“看來，還是不行。”小木偶心裏想。
就在這時，小木偶感覺自己又變了，原來他又變成了一個粉嘟嘟、毛茸茸的桃子小人了。一個西瓜小人的對小木偶說：“嘿，小桃子，咱們來打拳吧！”還沒等小木偶反應過來，那個西瓜小人一拳重重地打在他身上。小木偶“咚”地一聲倒在地上，他發現自己渾身上下都是猶如蠶豆大小的傷口，“看來，還是不行。”小木偶心裏想。
一瞬間之內，他又變了，這回他變成了一個身穿綠衣的西瓜小人，他來到了卡梅爾河旁。他看到清澈的河水中有許多五顏六色的小金魚在歡快地遊着，便想跳進河裏去遊個泳。可是，小木偶卻發現自己正在慢慢往下沉。“以前我是很容易浮在水面上的。”他打算重新變回一個小木偶。
正想着間，他變回了小木偶，一下子浮了上來。
在走回棕櫚樹大酒店的路上，小木偶想：最棒的還是做我自己，因爲我不怕冷，不怕摔，還能在水上浮起來。
自從小木偶有了人類所有的表情之後，他就一心想拿回小揹包。
有一天，小木偶上街去玩，又遇見了小紅狐。他問小紅狐要回他的小揹包。一開始小木偶很和氣的說：“請把我的小揹包還給我”小紅狐卻說：“不給！呵呵。”小木偶生氣了，問他給不給，他還是不給，他又問：“給不給”“不給”“拿來”“不拿”“吵什麼”一位熊警官把他們分開．熊警官問小木偶怎麼回事，小木偶把事情的經過告訴了熊警官．熊警官問：“小紅狐，你把小木偶的小揹包放哪去了？快還給小木偶。”小紅狐慚愧地低下了頭，從身後拿出小揹包還給了小木偶。
熊警官准備帶小紅狐回警察局，小木偶對熊警官說：“給小紅狐一次機會吧！我相信他一定會改好的。”“對嗎？小紅狐”“嗯！”小紅狐說。
從那以後，小木偶和小紅狐成了好朋友。他們就一起去遊玩世界了。
小木偶猶如只會笑，所以很傷心，怎麼也哭不出來，最後小木偶遇到了一位藍鼻子小女巫，把人類所有的表情都給了小木偶，最後小木偶回去哪裏四處奔波呢？
藍鼻子小女巫給完木偶人類所有的表情後，就消失不見了，然後小木偶就想我要去哪裏呢？小木偶一下子就想了起來，小木偶要回家，小木偶走到了以前老木匠生活的地方，他喊了一聲：“老木匠。”一下子老木匠就認出來了，老木匠說：小木偶你在外面過得開心嗎？”小木偶回答說：“在外面很不好。“老木匠說：”爲什麼？“小木偶說：”到了外面我遇到了一個紅狐狸，他把，你送給我的紅揹包給搶走了。請你再給我一個揹包吧？”老木匠說：“好呀。“最後小木偶又要出去四處奔波了。
小木偶走着走着，聽見有人在喊：“救命、救命。”小木偶朝着聲音的方向走了過去，一看有一隻貓正在抓一隻可憐無辜的小鳥。小木偶一看，就上前把貓嚇走了，小鳥得救了。小鳥說：“謝謝你，小木偶。”小木偶說：“沒有關係。”然後小鳥飛走了。小鳥飛走以後，小木偶感覺心裏面美滋滋的，笑了一下。
小木偶背上自己的揹包，有四處奔波了，他走着走着，不小心踩了誰的腳，那個人就喊：“我的腳，好疼呀。”小木偶往下一看竟然是一隻可愛的小兔子，小木偶趕緊的說：“對不起，我不是故意的。”小兔子說：“走路時也不看人，這可怎麼能行呀。“小木偶後悔極了，自己低下了頭。小兔子看見他已經知道錯了，所以就說：”沒有關係，以後注意就好了。“最後小木偶又去別處四處奔波了。
要懂得只會笑是遠遠不夠的。
