自從兔子上一次賽跑輸了以後，每次見到別人都害羞地跑開。有一天，兔子碰到了松鼠。
松鼠同情的說：“兔子啊，你怎麼那麼沒用，才輸了一場就認了嗎？實在沒出息。”
兔子紅着臉低着頭說：“那我有什麼辦法，都已經輸了，還要怎樣呢？”
松鼠說：“上一次是因爲人在半路上睡着了才輸的，所以不算，你再約它比一次不就可以爭回面子了？”
兔子高興得跳了起來：“對啊，我怎麼沒想到這點呢？”
兔子馬上以百米的速度跑到了烏龜的家裏。
兔子很驕傲地對烏龜說：“上一次的比賽，是因爲我睡着了才輸的，所以不公平，咱們倆還得比一比。”
烏龜笑笑說：“好啊，什麼時候？在哪裏比？”
於是決定第二天在山上再比一次。兔子很高興地回家了。
第二天，他們請小鹿、大象、猴子做裁判。森林裏的動物們也都來觀看。
比賽要開始了，可是小烏龜說：“我有一個條件，我們倆換一換衣服，你穿我的，我穿你的。”小兔子答應了，並且快速把衣服換過來了。
裁判的槍聲一響，兔子和烏龜都跑起來了，大部分觀衆都幫烏龜加油，而不幫兔子加油，烏龜雖然使勁跑，可還是被兔子落下一大段。
兔子快要到達終點時，對那還沒到山腰的烏龜驕傲地說：“這次我贏定了”。
兔子毫不費勁的.跑到了終點。可是終點站的裁判員是大象，他只顧與其他的夥伴給小烏龜加油了，沒想到“烏龜”真的先到了終點。他立即宣佈，小烏龜勝利了。這時小兔子不幹了，因爲他是第一呀。大象錯把穿着烏龜衣服的小兔子當成烏龜了。小兔子這個氣呀。
不服氣的兔子說：“不行，我還要比。明明是我第一的。看你小烏龜還能跑哪去。”
這時，小烏龜已經爬到了終點。於是決定，馬上進行比賽。裁判又一次槍響，小兔子飛快地往山下跑。小烏龜此時非常着急，一不小心碰到了石頭，身子一直向山下滾，於是烏龜把頭腳都收了進去，滾得越來越快，最後竟在兔子的前面到達終點，又贏了兔子。
剎那間，兔子害羞極了，連頭也不敢擡就跑回家了。
話說在上次賽跑中，兔子輸給烏龜之後，還是很得意，他想：上次比賽只不過我太輕敵，睡了一覺罷了，不然的話，我絕對能拿第一。它天天在家裏除了吃就是睡，隨之也越長越胖。烏龜呢，卻在院子裏不停地練習溜冰和跑步，加強鍛鍊身體。兔子總是嘲笑他說：“小烏龜，別練了，瞧你那短小的爪子，根本跑不過我的！”
有一天，烏龜對兔子說：“咱們要不定個日子，再來比一比。”
兔子說：“比就比，這有什麼大不了的，你準輸！”
烏龜不緊不慢地說：“這一次，比賽地點得有我來定。”
兔子得意洋洋的說：“你定就你定，無論在哪裏，我絕對跑得過你。”
“那咱們就到松花江去比，一言爲定！” 烏龜連忙說道。
等他二人趕到松花江的時候，已經是深冬時節，大雪紛飛，江上凍成了厚厚的冰，兔子凍得瑟瑟發抖，心想：烏龜連毛都麼有，還能賽得過我嗎？
比賽就要開始了，烏龜穿上了美麗的花裙子，兔子卻穿上了一件貂皮大衣，他們飛快地來到松花江上，只見烏龜像箭一樣奔向終點，兔子因爲在家裏養得太胖，已經快走不動路了，只能半蹲半瘸的向前跑去，四條腿一捱到冰面就感覺非常滑，半天也沒有跑幾米，等烏龜跑到終點時，兔子已經差老遠了，兔子對烏龜大喊：“小烏龜，你是怎麼練習的，跑得這麼快！”烏龜慢吞吞地脫下了花裙子，露出了一雙溜冰鞋。兔子一下子明白了，都怪自己平常沒有多加練習，不動腦筋，這次又輸給了烏龜。
從此，兔子每天都刻苦練習各種本領，再也不敢小瞧烏龜了。
自從上次龜兔賽跑兔子輸給了烏龜後，兔子心裏特別鬱悶和後悔，它便開始發憤圖強，每天一大早就起牀去跑步。一段時間後，兔子覺得自己練得差不多了，它正式向烏龜宣戰再次賽跑。烏龜一聽，心裏沒底：現在兔子不驕傲了，如果跑步比賽，我肯定比不過，怎麼辦呢？
兔子一天天追問着烏龜，經過了幾天的冥思苦想，烏龜決定先去看看比賽場地再決定要不要比賽。
當烏龜到了比賽場地後，發現場地是一段比較舒緩的下坡路，它在心裏忍不住暗暗叫好，因而爽快地答應了兔子的比賽要求。
比賽當天，烏龜和兔子都信心滿滿，只見烏龜昂首挺胸，頭伸得老長，環顧一切。兔子也不甘示弱，踢踢腿，甩甩臂。這時，當它們的目光碰到一起的時候，烏龜得意地微微一笑，好像勝券在握的樣子，兔子不知道它葫蘆裏到底賣的什麼藥。
只聽裁判一聲令下，兔子開足馬力，一蹦一跳地跑了出去，當它以爲自己已經把烏龜甩得遠遠的時候，卻目瞪口呆地發現烏龜早以迅雷不及掩耳之勢地衝在了自己的前面，只見它跑過的地方塵土飛揚，把後面的兔子嗆得頭暈目眩，兔子只好眯着眼睛努力地向前跑。
好不容易到了終點，結果是兔子輸了，烏龜贏了。兔子耷拉着腦袋，不明所以地懊惱着，烏龜得意洋洋地跑上領獎臺去領獎，忽然一不小心，它腳底一滑，摔了個底朝天。這時，大家發現了烏龜的驚天大祕密，原來它的腳下綁上了好幾個小輪子。
這時候，裁判莊嚴地宣佈：“本次比賽，烏龜涉嫌作弊，成績爲零，烏龜和兔子的第二次比賽，兔子獲得冠軍！”
兔子裂開三瓣嘴，開心地笑了，並流下了喜悅和歡快的淚水。
自從上次兔子在比賽中輸給烏龜，兔子就一直不服氣，發誓要在下一場比賽贏回來。
一天，兔子又向烏龜重新發起了挑戰。比賽前幾天小兔夜以繼日地練習，而烏龜接到了宣戰書時，內心忐忑不安，心想：上次是我僥倖贏得了比賽，這次肯定沒那麼幸運，看來我得研發一款高科技跑鞋才行。終於，在小動物們的期盼下比賽開始了。大象裁判的哨聲一響，兔子撒腿就跑。烏龜卻得意洋洋地拿出了遙控，輕輕一按，“嗖”的一聲就不見了身影。大家看到烏龜跑得這麼快都大吃一驚。烏龜想：哈哈，這次冠軍一定非我莫屬。想着想着，突然一個呼救聲從不遠處傳來，烏龜順着聲音望去，原來，小松鼠家着火了，烏龜心想：比賽第二，救人要緊。烏龜從旁邊看到一條小河，急忙從小河裏提起一桶水把大火撲滅了。當烏龜滅完火，纔想起比賽，它又飛快地向終點跑去，到終點的時候，它發現小兔早已經站在領獎臺上了。烏龜十分難過，小兔看到了便拿着獎牌笑盈盈地走過來，對烏龜說：“烏龜這個獎牌是你的，你纔是我們學習的好榜樣！”烏龜說：“謝謝你！”
小動物們看到兔子和烏龜的表現，紛紛豎起大拇指！
很多年以後，兔子每當想起比賽輸給了烏龜，就氣得直跺腳。它每次在大街上碰到烏龜，就想雪洗恥辱。兔子心想：比賽時，明明跑得比烏龜快，只是睡了一覺，竟然就被超過了，這只是我太大意了而已。
於是，一天，兔子找來烏龜對它說：“我們再來比一次，上次輸給你，我不服氣！這次，我一定會贏的！如果這次再輸的話，我就甘拜下風！”烏龜聽了說：“沒問題。但比賽地點要由我來選。”兔子說：“好！反正不管什麼地點，我都跑得比你快。”
然而，烏龜帶着兔子繞來繞去，繞得兔子都不耐煩了，說：“到底到了沒有呀！”烏龜說：“快到了。”烏龜帶着兔子穿過了森林，穿過了小河，終於到了比賽地點。
烏龜說：“就在這裏比”。
“什麼，下坡？”兔子說。
“怎麼？跑步非常快的兔子，不敢嗎？”烏龜問道。
“難道我怕你？”兔子說。
烏龜說：“既然敢，還愣在那幹嘛？那就開始吧！”。
比賽開始了，兔子搶先一步躍了出去，結果摔了一跤，而烏龜卻整個縮進了殼裏，飛快地滾了下去。可兔子每跑一段，摔一跤。當烏龜快要到達終點時，兔子卻一半路也沒跑到，這一次又是烏龜勝了。
烏龜真是太厲害，它之所以會勝利是因爲它運用了自己的智慧，創造了對自己有利的條件。
