有一天，小馬對大馬說：“我要到很遠很遠的地方去尋找燕子，我已經跟他約好到南方去見面。”大馬感到很驚訝：“你爲什麼要出去呢？難道家裏不好嗎？我不是你的好朋友嗎？”小馬趕緊回答：“媽媽，你是我的好朋友。可是，我現在已經長大了，我有我自己的想法。”大馬想了一會兒，笑着說：“好孩子，外面可不比家裏好，你要處處小心啊！”小馬含着淚告別了媽媽。
小馬走呀走呀，正好遇到一隻小蝸牛，小蝸牛問小馬：“嘿，小馬，你能告訴我，你這麼急急忙忙幹什麼去呀？”小馬說：“我要到南方去跟小燕子見面。”小蝸牛對它說：“你不能去，前面有獵人設下的陷阱，還是回去吧！”可是，小馬沒有聽蝸牛的話，繼續往前走，走了不遠。只聽“撲通”一聲，小馬機靈的用自己的.尾巴，往樹上一甩，勾住了樹枝，小馬爬到陷阱邊上。差點掉進去，好險呀！但是，這並沒有嚇倒小馬，反而更堅定了小馬不怕困難的決心，增長了小馬的智慧，使他變得更加聰明瞭。
小馬走呀走呀，前面有一條小河擋住了它，小馬不知道河水有多深，自己能不能過去，正在着急的時候，來了一隻小松鼠，小松鼠大聲地告訴他：“小馬哥哥，你不能過去，河水太深了。”這時，不遠處有一頭水牛哼着歌要走過來，看到小馬在河邊發呆，就笑着對他說：“小馬，你爲什麼看着河水發呆呀？你是不是想過河呀？河水很淺，我想你一定能過去的”小馬說：“小松鼠說河水太深了，您說河水很淺，我不知道該相信誰。”小馬想了好長時間“唉，我自己試一試，不就知道河水是深，還是淺了嗎？”於是，小馬一步一個腳印慢慢往前走，走到河中間時，河水已經沒過了小馬的脖子，小馬又緊張，又害怕。他想：回去也不行，我一定要過這條河。又走了幾步，河水越來越淺，小馬終於過河了。
小馬走過無數個森林和小溪，遇到很多困難與危險，他憑着勇敢、機智，終於走到了南方，找到了他的朋友——小燕子，小燕子唱起小馬進行曲：“小馬，小馬，不怕困難，不怕危險，只管向前進，向前進……”
