一個下着陣雨的晚上，一隻小老鼠正在到處找食物。
忽然，小老鼠發現了一個大盒子，它用盡全身力氣想打開這個盒子，心想：“這盒子裏有食物嗎？”它正想着，盒子卻神奇地自己打開了。
小老鼠伸長腦袋向盒子裏看了看。忽然，從盒子裏飛出來一隻小小的東西：它披着綠色的衣服，圓圓的腦袋上長着兩個角，正歪着腦袋看着小老鼠。
小老鼠問：“你是誰？”
“我是一個大法師！”小東西說。
“就你，還能是大法師？”
“是的，我就是一個大法師！”小東西回答道。
小老鼠一聽，哈哈大笑起來：“就你這個小東西，絕對不可能是大法師，吹牛吧！哈哈哈……”
“哼……那就給你看看我的本事！”小東西說完後，就喊了一聲：“變！”
小老鼠竟然變成一隻大雁，它飛到了小河邊，發出清脆的鳥叫聲。
有一個獵人聽見大雁的叫聲，舉起槍對着大雁開槍，“砰，砰，砰”他連着開了三槍，都沒有打中。
小東西這時候又大喊一聲“變”，它把獵人變成了一隻青蛙。它揮一揮手，大雁又變回了小老鼠。
小老鼠驚奇地看着這個小小的`、軟軟的、像只飛蟲的東西，它居然真的是大法師。剛纔小老鼠變成大雁的時候，它還想着能飛上天空翱翔雲海，可惜被獵人的槍聲嚇得直打哆嗦，現在回想起來還是後怕的很。
“你能把我變回家嗎？我想邀請你到我家做客。”小老鼠問。
只聽一聲：“變！”小老鼠和小東西就同時出現在了小老鼠的家裏。小老鼠把存在家裏的美食都拿出來和小東西一起分享。
這天它們一起開心地跳舞，唱歌，吃美食，一直到天亮。後來小東西經常來小老鼠家做客，還帶來好多美酒、美食，它們成了一對很好的朋友。
