很久以前，有一位僧人在鄉村裏過着平靜的修行生活。
有一天，當這位僧人出門的時候，忽然發現門口躺着一隻凍僵的小老鼠，於是就把它抱進屋子裏，用雙手溫暖它。
小老鼠漸漸地甦醒過來，恢復了健康，從此和僧人生活在一起，白天到外面曬太陽，玩耍；晚上回到屋子裏躺在溫暖的羊毛毯子上聽這位慈祥的僧人講故事，生活還算愉快。
但是，僧人的家裏有一隻貓，雖然貓不傷害它，可它每次見到貓時都感到非常害怕。
於是，有一天，小老鼠對僧人說：“慈悲的修行者，我和你生活在一起感到非常快樂，但是有一件事情我想請求你的幫助。”
僧人微笑着說：“那是什麼事情呢？”
小老鼠回答說：“當我每次看到您家裏的貓的時候，都感到莫名的恐懼。我想請求您，能不能把我變成一隻貓呢？”
僧人答應了它的要求，把它變成了一隻貓。
小老鼠變成貓以後，以爲萬事大吉了，可是剛一出門，就碰到了一條狗，一條很兇猛的狗。
它嚇得連滾帶爬地回到了屋子裏。然後對僧人祈求說：“麻煩您能不能把我變成一條狗？”
僧人答應了它的要求。
這下，變成了狗的小老鼠大搖大擺地走出了家門。
突然，有一隻老虎經過它的身邊，它嚇得拼命地跑回家裏。
小老鼠很沮喪地對僧人說：“請您再把我變成老虎吧。”
僧人又答應了它的要求，把它變成了老虎。可當變成了老虎的小老鼠一見到在廚房裏的貓，就尖叫了一聲，驚恐萬狀地跑回到僧人的身邊。
小老鼠百思不解，困惑地對僧人說：“慈悲的僧人啊，爲什麼我變成了老虎以後，還是害怕貓呢？”
僧人哈哈大笑了起來，然後對它說：“重要的不在於你有什麼樣的身體和外觀，重要的在於你的心。你的心還是小老鼠的心，怎麼會不害怕貓呢？”
