一隻被貓追趕嚇破了膽的小老鼠，躲在洞裏不敢出來，它的肚子餓極了，洞裏什麼東西都沒有，它想把自己變成一隻貓。它還想變成狗、老鷹、老虎。
小老鼠變成貓以後因爲不抓老鼠，好吃懶做被女主人趕了出來。
變成狗以後不好好看門，只知道啃骨頭、曬太陽被農夫狠狠揍了一頓。
變成老鷹被獵人打落在樹上，變成老虎被關在鐵籠子裏，都沒有得到它想要的幸福。
小老鼠想變老虎的時候掉進了陷阱被鐵籠子關起來了，它後悔了要是又變成老鼠就可以逃出來了！
經過了這麼多的事情，小老鼠變成了一隻勤快能幹的小老鼠了。
