貓的體形很瘦，但很結實，他的武功可謂蓋世無雙。老虎想爭下貓的地位，便去拜老貓爲師。貓很高興，於是就收下了老虎。
老虎白天練得十分認真，晚上就開始謀策怎樣去爭地位。貓一點也不知道老虎是爲爭奪貓的地位而來拜師，還天天非常認真的教老虎功夫。
聰明的狐狸看透老虎的計策，便告訴了老貓，貓很生氣，但故作鎮定，繼續教老虎。
老虎越來越厲害。終於有一天，老虎造了混亂，想吃老貓，貓一下子爬上了樹。
這一下子老虎傻了眼，問：“貓，你怎麼沒教我？”
“如果我教你，我就完了！”貓一針見血地說。
老虎沒有辦法上樹抓貓，只好悻悻離去。
