一天，烏鴉又在菜市場口叼到一塊肥美的肉。當她在一棵大樹上歇腳的時候，剛巧又被出來散步的狐狸看見了。
狐狸詭異的笑了笑心想：喲，又是你這隻傻烏鴉，看你嘴上的肉，還蠻嫩的嘛，正好我現在肚子餓了，我還要再騙一次。
烏鴉心想：你這隻臭狐狸，上次騙了我的肉，這次我還沒報復你呢。狐狸一邊笑嘻嘻地說，還一邊直搓手：“烏鴉大哥，看你一身烏黑光亮的羽毛，多麼帥氣呀，可以當上百鳥之王了。”烏鴉在樹枝上跳了跳，接着沒有任何反應。狐狸見不行了，眼珠子一轉，一個詭計又來了。
又說：“烏鴉大哥，你看你的歌喉多麼美妙，跳起舞來多麼令人心醉。”
烏鴉把肉放在樹杈上說：“你這隻壞狐狸，上次你騙走了我的一塊肉，我還沒報仇呢。”
狐狸連忙擺手說：“不是的，大哥，我上次是一時糊塗，太餓了，纔來騙快肉吃。上次是我做的不對，請大哥寬恕我吧，我願意永遠不做壞事。”
烏鴉生氣了：“你少騙人，狐狸說的話，不是真話，永遠是假話，誰會相信你呀。”還沒等狐狸說完，就往他身上吐了很多口水，然後就飛走了。
狐狸低下頭很後悔，說：“原來烏鴉也有聰明的時候，看來我太小看烏鴉了。”
狐狸只好灰溜溜地走到別的地方去了。
