這時，漢森突然聽見一個聲音說：“爸爸!”漢森嚇了一跳，仔細一瞧，原來是南瓜在說話!漢森真是又驚又喜，小南瓜一蹦一跳的來到了地裏，還變出了麪包、牛奶和黃油。他跳到漢森腳邊高聲說：“爸爸，吃午飯啦!”
漢森高興地說“哎，好吧，孩子，你先等一下，讓我把騾子牽到河邊喝點水回來再吃啊!”“我帶騾子去喝水吧。”
小南瓜一下一下地撞擊騾子腿，讓騾子順着道走，當騾子喝完水，小南瓜再次撞擊騾子腿的時候，騾子非常生氣，一腳把小南瓜踢進了河裏。
小南瓜順着河水往下飄去，漂了好遠才爬上岸來。上岸以後，騾子不見了，牧羊人告訴他，騾子跑到富人的地裏，富人派人把騾子牽去，關進了騾子圈。
“富人怎麼能拉走我的騾子，我一定要找他算賬!”
小南瓜說幹就幹，他找來了樹枝樹葉，做了一輛小車子，坐上去，讓黃狗拉着找富人要騾子。半路上，小南瓜遇到了一隻狐狸、一頭狼和一團水，他讓他們縮小了身子鑽進自己的嘴巴里，一起到皇宮去找富人算賬，小車衝進了富人家的前廳裏，小南瓜向富人大聲喊着“富人，快把騾子還給我。”富人見是一個南瓜在喊叫，不禁哈哈大笑起來。他命令手下的人把南瓜抓起來關進雞窩裏去，小南瓜高聲叫道“狐狸狐狸快出來呀，現在該你顯本領了。”狐狸縱身一躍，從小南瓜嘴巴里跳了出來，咬死了所有的雞。
第二天，小南瓜又來到富人的前廳。“富人，快把騾子還給我，不然你會倒黴的!”富人又派人把他抓起來，關進了羊圈裏，小南瓜高聲叫道：“狼啊狼啊快出來，現在輪到你顯本領了。”狼馬上跳了出來，咬死了全部的羊。
第三天，小南瓜又來到富人面前，要富人交還他的騾子，富人憤怒了，命令人把小南瓜關進了小黑屋，小南瓜一進小黑屋，就高聲叫道“水啊水啊快出來，現在輪到你顯本領了!”水發出嘩啦嘩啦的聲音，衝了出來。富人的府邸就要被淹了，他們全都亂成一鍋粥，富人暴跳如雷，問“這是怎麼回事，到底是誰幹的?”。這時小南瓜出現在他面前，承認是它乾的，富人和他的夫人連忙向南瓜求情，答應把騾子還給她，請求她不要再放水了，這時小南瓜不慌不忙地說：“現在已經晚了，除非讓我嫁給你的兒子，否則，這水會一直流的。
”富人和他的夫人見水勢越來越大，只好答應了他的要求。富人和他的夫人剛一答應，水就停了。這時，南瓜突然發出噼裏啪啦的響聲，砰的一下裂成兩半，從裏面走出個美麗的少女，原來他是一個被施了魔法的公主。
公主和富人的兒子結婚以後，給那可憐的窮人送去了許多的金幣和珠寶，讓他也過上了好日子。
