自從小木偶有了人類的各種表情之後，就馬上去找他的老木匠爸爸去了。
它走了很多地方，四處打聽它的爸爸住在哪兒。有一天，它在過馬路的時候，看見一個小女孩在過馬路，一輛車向那個小女孩駛來，小木偶把她救了回來，小女孩急忙對它說：“謝謝你，下偶偶，要不是你救了我，我的小命早就沒了！”
小木偶又繼續尋找它的爸爸。它路過一家麪包店，他想：爸爸把我送出來，可是我一空手回去，不是很對不起爸爸嗎？它走進了那家麪包店，看見了各式各樣的麪包。都很貴，有5元的、10元的、20元等等的一些麪包。可是再看看自己手上緊緊捏着的一元錢，真的是太少了。它問服務員：“阿姨，請問可不可以我免費呀？我沒錢！”“這個，你問老闆吧！”服務員說。老闆出來了，她的女兒也跟着出來了。老闆的女兒一看見小木偶，就說：“媽媽，這就是上次就我的那個木偶哥哥。”“哦！原來你是就是救我女兒的那個小木偶呀！你自己選吧，我給你全部免費。”小木偶高興極了，臉上露出了一個開心的表情。它選了很多種麪包，最後謝謝了那個老闆，開開心心地去找他的爸爸了。他在大街上走過，看到了一個熟悉的面孔，這不是爸爸嗎？它急忙跑過去，大喊着：“爸爸！爸爸！。”老木匠回過頭來，看到了小木偶，急忙跑過去抱住股小木偶。激動地說：“小木偶，你終於回來了。”
小木偶也說：“爸爸，小女巫給了我人類的各種表情了。”老木匠說：“小木偶，你進步了。”“我還給你帶了很多面包。”小木偶和老木匠回家去了老木匠說：“你不在的這段時間裏，我已經存了一千多萬了。”小木偶馬上去買了一輛法拉利的名牌轎車，帶着老木匠環遊世界，從此，它們過上了幸福快樂的生活！
自從藍鼻子小女巫送給小木偶人類所有的表情之後，小木偶會哭，會笑，會生氣，會着急，也會向別人表示同情和關心了。可是小木偶還有一點不快樂，那就是他想向狡猾的小紅狐要回他的紅揹包。可是小木偶又怕熊警察又把他拎起來，扔到地上。所以小木偶一直沒有勇氣去向狡猾的小紅狐那裏要回他的紅揹包。
有一天，小木偶終於鼓起勇氣決定去要回他的紅揹包了，他走到小紅狐家的門口，敲了敲門。小紅狐拿着紅揹包開了門，一看是小木偶，就知道他想要回紅揹包，於是他連忙關上門，他剛關了半扇門，就被小木偶推開了而且走了進去。小木偶生氣地對小紅狐說：“你快點把我的紅揹包還給我！”“我憑什麼要把紅揹包還給你呢？"小紅狐裝成什麼都不懂的樣子。”因爲這個紅揹包的主人是我，並不是你。“小木偶認真地回答小紅狐的問題。小紅狐又裝成有一點懂的樣子說：”這是你的？你叫它一聲，看看他會不會答應你說主人。“你……”小木偶頓時被他氣得語無倫次。“吵什麼吵，吵什麼吵！”正在大街上巡邏的熊警察來了，看到熊警察來了，小木偶用可憐巴巴的表情對熊警察說：這個紅揹包是我的，不是小紅狐的。“熊警察看小木偶又想搶小紅狐的紅揹包，於是又拎起小木偶，準備把他扔出去，“你先聽我說完啊！”小木偶着急地尖叫着。熊警察把小木偶放在地上，準備聽他說完，小木偶不緊不慢說：“這個紅揹包是我的，你看這書包的帶子上還有我的名字呢！”熊警察一聽，於是就從小紅狐的手上拿走了紅揹包，他一看，還真有小木偶的名字，他頓時恍然大悟，“原來紅揹包不是小紅狐的，而是小木偶的。”熊警察想。於是他把紅揹包還給小木偶，對他說了聲“對不起”後，就拎起小紅狐，把他摔到地上，就繼續去大街巡邏了。
小木偶終於擁有了各種表情，迫不及待地趕回家，要讓那個老木匠也知道他也有了豐富的表情。
小木偶回家的路上看見了小紅狐，心想小紅狐搶了我的紅揹包，我一定要要回來。小木偶追着小紅狐來到了它的家。看到小紅狐剛一進家門，就躺到了牀上，病怏怏的。小木偶心軟了，他溫柔地問：“小紅狐，你生病了嗎？”小紅狐有氣無力地點了點頭，小木偶背起小紅狐來到了醫院。醫生說：“小紅狐你得了急性腸胃炎，需要住院。請你的一位朋友來照顧你吧！”森林裏的小動物們知道小紅狐生病了，一想到小紅狐做了那麼多壞事，都不願意來幫助它。小木偶見小紅狐一個人孤零零地呆在醫院裏，實在太可憐了。小木偶決定不計前嫌來照顧小紅狐，每天爲小紅狐拿藥、煎藥、喂藥。在小木偶無微不至地照顧下，小紅狐漸漸地恢復了往日的健康。可是小紅狐卻一點兒也不開心。小木偶給它做着鬼臉講着笑話，又把頭頂在地上旋轉着身體，玩起了雜技。可任憑小木偶怎麼逗小紅狐，它還是眼裏噙着淚珠兒，開心不起來。晚上，小木偶累得趴在牀邊睡着了。小紅狐趁小木偶睡着了，把一封信放在紅揹包裏，又輕輕地把紅揹包放在小木偶身邊，就悄悄地走了。
小木偶醒來看到紅揹包，又發現了那封信，小木偶把信打開讀着：“小木偶，對不起我騙走了你的揹包，害你被大家誤會，深深地傷害了你，可你不記恨我，在我生病時還細心地照顧我。我實在沒有臉面在跟你在一起了！我走了！永別了！”小木偶趕緊跑出醫院，找到森林裏的小動物一起去找小紅狐。大家一起四處找了起來，終於在一棵大樹下找到了小紅狐，它背靠着大樹睡着了，眼角還有一滴晶瑩的淚珠。大家不忍心叫醒小紅狐，就坐在小紅狐的身邊等它。
小紅狐醒了，它看見小木偶和森林裏的小動物又驚又喜，小木偶說：“你永遠是我的好朋友！”然後給了小紅狐一個溫暖的擁抱，森林裏的小動物也給了小紅狐一個溫暖的擁抱，小紅狐終於開心地笑了，大家也笑了，那笑聲傳的很遠很遠。
自從小木偶受了小女巫的點化，擁有了人類所有的表情後，他得到了真正的快樂：高興時，他會眉開眼笑；難過時，他會放聲大哭；憤怒時，他會咬牙切齒……他再也沒有被委屈，被懷疑，被誤解了。
一天，小木偶正在人行道上走着，忽然，他看見一位拄着柺杖的老爺爺正坐在長椅上呻吟着。小木偶走過去，關切地問：“老爺爺，您怎麼了？是不是摔着腿啦？”
“唉！”老爺爺嘆了口氣，捂着大腿，痛苦地說：“今天早上，我出來散步，沒想到這地上橫着一段木頭！我一不留神，踩在了它上面，結果就……就摔了一跤。我估計這回得傷筋動骨哇！可疼啊！哎呦……”
小木偶低下頭，往地上一看，果然有一段大概半米長的木頭。他連忙說：“要不然，我打電話給醫院，叫一輛救護車把您送去醫院，行不行？”
“那就太謝謝你拉，小木頭人！”老爺爺感動得熱淚盈眶。
於是，小木偶來到公共電話亭，撥通了醫院的電話：“喂，請問是醫院嗎？公園門口有一位老爺爺摔傷了，可能是骨折！請趕快派一輛救護車把他送去醫院，越快越好！
一分鐘後，救護車趕到了。醫護人員把老爺爺擡上了擔架，上了車。老爺爺在車裏還不停地呼喊：“小木頭人，謝謝你……”
小木偶望着漸漸遠去的救護車，臉上露出了欣慰的笑容。這時，他突然感覺有人在他的背後猛推了一下，他一下子仆倒在地。他馬上爬起來，忽然發現自己兜裏的錢包不見了。他扭頭一看，發現正是上次搶他揹包的那隻小紅狐搶了他的錢包。
小木偶一個箭步衝上去，抓住了正想逃跑的小紅狐。他生氣地喊道：“臭狐狸，上回你搶我的揹包，讓你得逞了；這回，你又來搶我錢包，休想！走，上熊警官那兒說理去，讓他對你繩之以法！”
小紅狐沒想到小木偶也有了這麼多表情，只得乖乖地跟他去了警局。
到了警局，小木偶把兩件事一併跟熊警官說了。熊警官問小紅狐情況是否屬實，小紅狐也供認不諱。
熊警官連忙向小木偶道歉：“不好意思，小木偶，上次委屈你了。以後我一定秉公執法，讓壞人們受到應有的懲罰！”
能隨心所欲地表現自己的喜怒哀樂，真是一件舒心的事！小木偶不禁這樣想。
有了表情之後，小木偶又開始了旅行。
走了好長一段時間，小木偶看到小紅狐在旁邊玩泥沙，便走上去笑嘻嘻地打招呼：“小紅狐，你好！”小紅狐見了，笑呵呵地說：“我們一起到海邊去玩吧！”
到了大海邊，小紅狐告訴小木偶他會游泳的，便跳了下去。但是過了很久，小紅狐都沒游上來。小木偶有些等不及了，跳了下來。因爲小木偶是木頭，所以他不會淹死。小木偶遊了下去，看到小紅狐躺在離水面很遠的沙地上，腮幫子一鼓一鼓地動着，臉一下紅，一下紫，一下白。小木偶顧不了多少了，衝過去，拉住小紅狐的尾巴，同時緊緊拽住她的一隻耳朵，雙腳奮力一蹬，游出大海。小紅狐呼到空氣，醒了過來。他非常感謝小木偶救了他，小木偶難爲情地低下了頭。這時，小紅狐吃驚地問道：“難道你也會難爲情？”小木偶說：“是一個藍鼻子的小女巫送給我的，她還送給我很多的表情……”小紅狐低下頭，像變魔術似的變出一個紅揹包。小木偶眼尖，高聲叫道：“這是我的包！這是我的包！”“對的呀，我拿來就是爲了還給你。媽媽罵了我；爸爸打了我；神奇之花也凋謝了；在夢中審判我的白色天仙也罰了我……”
小紅狐開心地叫道：“這下我把紅書包還給你了，這樣我就不用捱罵了。偷的感覺真的不好！”小紅狐說完，對小木偶說：“我家裏有事，以後我們再見面！”
小紅狐走後，小木偶碰到了老婆婆，她正揹着一個胖乎乎的小女孩。小木偶上前和老婆婆打招呼，老婆婆有氣無力地說：“唉，現在的生活條件越來越好，孩子長得很胖，壓得我喘不過氣來！”小木偶歪着臉蛋對老婆婆說：“我可以幫你背小女孩，好嗎？”老婆婆懷疑地問道：“你真行嗎？”“行！”小木偶爽快地說道。老婆婆見小木偶這麼自信，便讓他試一下。小木偶揹着小女孩跟老婆婆來到超市門口。小木偶已是氣喘吁吁了，和老婆婆打了招呼後，便蹦蹦跳跳地走開了。
……
幾天下來，小木偶幫助了好多人。他回去告訴老木匠他的旅行是多麼愉快，然後又開始了同樣的旅行。
現在，小木偶會哭，會笑，會生氣，會着急，也會向別人表示關心和同情了。
這一次老木匠又買了一個會發光的金色書包送給小木偶，還在書包裏放了一本課外書，一個鉛筆盒，一本熒光筆記本。小木偶揹着新書包走進了教室。他的同桌就是那個之前搶走他書包的小紅狐。小紅狐正拿着小木偶的書包耀武揚威地向大家炫耀，小山羊、小花貓、小粉豬都羨慕極了。小木偶一走過來，大家又把目光從小紅狐身上轉移到了小木偶身上。小木偶在大家目光的迎接中，走到了小紅狐身邊坐了下來，他又不慌不忙地從書包裏拿出老木匠爲他準備的東西。大家都驚呆了，原來世上還有這麼漂亮的書包啊！連小紅狐也驚奇地睜大了眼睛，張大了嘴巴，呆在了那裏……
上課鈴響了，大夥才從驚訝中回過神來，這節課是語文考試。小紅狐以前考試幾乎次次拿滿分，因爲他仗着自己是校長先生朋友的兒子，四處抄同學的試卷，同學們都是敢怒不敢言，而鹿老師眼睛高度近視，她根本不知道有這回事。這次也不例外，鹿老師一轉身，小紅狐就開始前後轉動，想抄答案。當他轉向同桌小木偶時，小木偶可不理他，他嚴嚴實實地遮住了自己的試卷，不讓小紅狐有機可乘。有一道題全班同學除了小木偶，都沒答出來。小紅狐氣得牙癢癢，沒辦法只好交卷。
最後小木偶考了一百分，而小紅狐因爲沒寫完，只考了八十分。放學了，小木偶追着小紅狐要回之前被搶走的書包。這一次小紅狐以爲小木偶被欺負了還是沒有表情，於是又找來熊警官想狡辯。
“快還我書包！這是我的.書包！”小木偶憤怒地吼叫着。小紅狐被嚇傻了。小木偶竟然有表情了，他一時間腦袋一片空白，不知道說些什麼。於是，熊警官把紅書包從小紅狐身上扯了下來還給了小木偶，還警告小紅狐以後不許再欺負同學，考試不許作弊，然後一把把小紅狐扔出好遠。
第二天，小紅狐一瘸一拐地來到教室，臉上只有一種表情，那是藍鼻子女巫對他的懲罰。
小木偶準備去找小紅狐要回他的紅揹包。但肚子有一點餓，他就去工地找工作。小木偶力氣大，最適合幹粗活了，於是搬磚的老闆就收留了小木偶。小木偶在工地表現的非常不錯，就連工地裏最優秀的工人比不上小木偶乾的快，不一會兒就幹完了。老闆特別滿意，多付了他一些工錢。小木偶用他掙得的工錢買了一些吃的。填飽肚皮後，小木偶又買了一頂太陽帽，這頂太陽帽特別漂亮：在黃色的表面上，鑲嵌着一個可愛的胡蘿蔔，在帽頂上還有兩隻兔耳朵。小木偶很喜歡，帶着它在街上轉來轉去。
小紅狐正巧也在街上，背上還揹着小木偶的紅揹包。小紅狐看見了小木偶的胡蘿蔔帽，心癢眼饞，準備用計來把蘿蔔帽騙到手。“小木偶，讓我帶一下你的蘿蔔帽好不好？我馬上就還給你。”小紅狐說道。
“好的。”小木偶說，小木偶想：“小紅狐這次應該不會騙人的吧，就借他戴一次好了。”
小紅狐故伎重演，一戴上帽子就拼命逃竄。小木偶再一次追上了小紅狐，揪住了他的大尾巴。
“疼死了，快點放開，不放開我要你好看！”小紅狐一通亂喊，小木偶不但沒有放開，反而揪得更緊了。這時，那隻熊警察又來了，把他倆分開。“你們在幹什麼？”熊警察嚴厲地說：“大白天不許吵，小心扣分！”
“警官，他搶我的帽子！”小紅狐又開始撒謊了。
“那個帽子明明是我的，我的！”小木偶尖叫。
熊警官問小紅狐：“這到底是不是你的？”
小紅狐再一次回答那是他的，小木偶急了，放聲大哭起來。小紅狐只好承認那是小木偶的，“那個紅揹包也是我的。”小木偶邊擦眼淚邊說。
熊警官把紅揹包和蘿蔔帽全都還給了小木偶，又讓小紅狐給小木偶道了歉，這才罷休。
小木偶開開心心帶着這些東西回去了，並原諒了小紅狐。不過如果沒有藍鼻子小女巫，那小木偶估計現在還拿不回來呢！
自從小女巫賜給小木偶所有表情後，小木偶就過上了活潑和有滋有味的生活。但是他還是惦記着自己的紅揹包，希望有一天能把它再要回來。
機會終於來了。這一天，小木偶正在大街上走着，一扭頭，發現了一個和自己的紅揹包一模一樣的揹包。揹包的主人正是那隻陰險狡猾的小紅狐。
小木偶急忙奔了過去，攔下了小紅狐：
“你快把我的紅揹包還給我！”小木偶生氣地說。
“你是誰呀？我可沒聽說過你的揹包。”小紅狐故作疑惑地說。
小木偶沒辦法，只好去找熊警官。他把小紅狐搶走他紅揹包的經過一五一十地告訴了熊警官。於是，熊警官就和小木偶一起去找小紅狐。
“小紅狐，你快把紅揹包還給小木偶！”熊警官嚴肅地說。
小紅狐反駁道：“世界上這樣的紅揹包多得很，怎麼能證明這個包就一定是他的呢？”
熊警官撓撓頭，小木偶也一時語塞，說不出話來。
這時，藍鼻子女巫突然出現了，她問道：“小木偶，這是怎麼回事啊？”
小木偶回答說：“小紅狐搶走了我的紅揹包，還強詞奪理不還給我。”於是，小女巫對小木偶和小紅狐說：“撒謊的人頭上會長角，你倆都願意當着大家的面一起來試試嗎？”小木偶自信地點點頭，小紅狐雖然也點了點頭，表情卻顯得有點不太自然。
女巫宣佈讓小木偶和小紅狐當着大家的面同時說一句“紅揹包是我的！”
只見他倆話音剛落，就見小紅狐的頭上長出了一隻又長又粗的角來，而小木偶的頭上卻安然無恙，什麼也沒有長出來。於是小紅狐只好紅着臉把揹包還給了小木偶。說也奇怪，揹包一出手，小紅狐頭上的長角瞬間便消失了。
最後，小紅狐改邪歸正，成了一個聰明而且善良的好公民，小木偶的故事呢，當然也就圓滿地結束了。
小木偶擁有了人類的所有表情後，高興極了，忍不住跑到街上大聲歡呼“我有表情了！”喊着喊着，小木偶覺得有點餓了。可不是嘛！自己的肚子正在“咕—咕—”地表示抗議呢！
小木偶伸手摸摸背後，想把揹包裏的食物拿出來吃，可他只摸到了一把空氣——揹包早就被小紅狐搶走了！小木偶沮喪極了。
飢腸轆轆的他一邊在街上晃悠，一邊暗自思忖：這樣餓着肚子，是要出人命的！必須想辦法掙到錢！不遠處，一陣“幹鍋茶樹菇”的香味隨風飄來，小木偶不由自主地向那裏走去。他看見一家大型餐館，門口立着一個招牌，上面寫着：“××餐館招聘大堂經理，月薪3200～4000元。”小木偶眼前一亮——我要去做大堂經理，這樣就可以賺錢填飽肚子了！他找到餐館的人事部，裏面坐着一個表情嚴肅的女人。
“請問這裏是人事部嗎？”是的。請問您有什麼事情嗎?”“我想當大堂經理。”“請出示您的文憑。”“我沒上過學。”“啊！文盲！？那麼，請問您有什麼特殊技能？”“能走路，會說話，擁有人類所有的表情。” “白癡！滾！”
小木偶哭喪着臉，走出了那家餐館。
“咕—咕—”不停叫喚着的肚子提醒他，在被活活餓死之前，必須找到一份工作！
他馬不停蹄，去了一家又一家需要招聘員工的超市、服裝店、工廠，結果全都碰了一鼻子灰。
一天的痛苦應聘經歷讓小木偶恍然大悟：沒有知識和能力就只能餓肚子！
第二天，餓得前胸貼後背的小木偶來到一所希望小學，成爲了一名學生。此後，他勤奮學習，考上了著名的“哈佛大學”，畢業後被“華爲技術有限公司”錄用。
這是個真實的故事，它告訴我們：沒有知識和能力就無法生存！
自從小木偶被賦予人類的所有表情後，他便開始了新的一段旅程——找小紅狐要回揹包，可是現實總是不理想的……
小木偶原路返回，又碰見了那頭穿着警服的熊，他彷彿抓住了救命稻草一般，一肚子的苦水，全衝着熊發泄，可這位熊警官卻不相信，仍再次把小木偶扔出個“十萬八千里”。就在此時，小木偶剛巧碰見了正有氣無力地拖着生着病的身子要去買藥的小紅狐，頓時他的同情心促使他認識到：如果這時候我找小紅狐討回揹包，那無疑是雪上加霜呀！於是，心動不如行動，小木偶便決定幫助小紅狐。
接連着幾天，小木偶是處處無微不至地關心、照顧着小紅狐。一會兒清洗小紅狐的嘔吐物，一會兒細心熬藥，一會兒小心翼翼地爲小紅狐喂藥……日復一日，雖然很厭倦，也很疲憊，不過看着自己悉心照料的“朋友”的病情一天天地好轉，小木偶覺得：即使天天干這些粗活、髒活，但只要小紅狐的身體康復了，不再受病痛的折磨就行了。
小紅狐的身體終於完全康復了，她感動得熱淚盈眶，趕忙把紅揹包還給了小木偶，並拉着小木偶的小手用顫抖的聲音說：“對不起，我……我以前偷……偷了你的紅揹包，你……卻以德報怨，不顧一切地照顧我，謝……謝謝你！”正懺悔着，又是一串慚愧的淚珠和一把鼻涕。小木偶連忙遞過一張紙，擺了擺手道：“沒關係的，小菜一碟，其實你剛纔那句不足掛齒的話我就心滿意足啦。”
背上揹包，小木偶又上路了。誰也不知道他去了哪兒？只知道若干年以後，他又回到了老“父親”（老木匠）的鋪子裏，也就是他的家，陪着“父親”老木匠安度晚年。這之後，每逢有人問起這件事，這對“父子”倆總是不約而同地互相對視並會心一笑。
小木偶有了人類的所有表情，興沖沖的走在大街上，這時他實然看到了一個熟悉的身影，原來是小紅狐，他立馬跑過去抓住自已的包說：快把我的包還給我，這是我爸爸給我的禮物。
這是我的。小紅狐大叫。
快還我，再不還我可就要報警了!小木偶說道。你報呀!我不怕!
於是小木偶一手拽住小紅狐，一手抓起公用電話報了警。
到了動物公安局，小木偶和小紅狐都做了口供筆錄。警察依案情分析，小紅狐觸犯了搶劫罪，屬於刑事附帶民事案件不屬於治安案件應交給動物司法機構處理。於是動物公安局將案件移交給動物法院。
開庭審理那天，旁聽席上坐着小黃鸝、小猴、小貓等一些小動物，鵝法官的法槌響起：請大家肅靜!肅靜!原告小木偶訴被告小紅狐搶劫一案現在開庭，請雙方當事人陳述事實與理由。
於是雙方當事人各自陳述了事實和理由，小木偶認爲是小紅狐搶了他揹包，而小紅狐一口否認，說包是自己的，不是搶的，雙方當庭爭辯不休。
無奈之下，鵝法官要求小木偶提供證人證詞，當庭指證。
我看到了!旁聽席上的小黃鸝站起來說道。
經過鵝法官的許可，小黃鸝把事情的來龍去脈一五一十的講起來，還沒等小黃鸝講完，小紅狐就被嚇哭了，說：對不起法官大人，包是我搶的，!
過了許久，小紅狐擡起頭央求道：請小木偶和鵝法官原諒我的過錯，我以後再也不搶別人的東西了，做一個遵紀守法的好動物。
鑑於小紅狐狸認錯態度良好，並及時改正錯誤，鵝法官依據《動物刑法》第五條第五款之規定，判決小紅狐將揹包歸還給小木偶，並處罰動物幣100元，有期徒刑6個月。
拿到揹包的小木偶激動的哭了，一邊跑一邊叫：我終於拿到揹包啦!我終於拿到揹包啦!
自從小木偶被小紅狐騙後，小紅狐還不肯罷休，常常幻想着只會笑的小木偶身上又會發生哪些慘事，一想就是好久。才過了幾天，他就忍不住了，決定再去找小木偶的麻煩。
小紅狐剛打開門，準備去找小木偶，就發現小木偶剛路過自己的家，正揹着一個嶄新的小紅揹包到處逛街呢！原來那個紅揹包是藍鼻子小女巫送給他的，簡直和之前的一模一樣，而且小女巫還送給小木偶十個金幣，給他用來買東西用。小紅狐眼紅了，心想：哼！你居然還有一個揹包，我一定要搶到手！
小紅狐跟蹤小木偶，一下躲到這兒，一下藏到那兒，小木偶絲毫沒有察覺，還在那悠閒地逛着街。
突然，小木偶眼睛一亮，他發現了一頂漂亮的帽子。於是，他走進店，戴着帽子對鏡子左瞧右瞧，心裏大爲滿意。小木偶來到收銀臺邊，放下揹包，正準備拿金幣。忽然，小木偶感覺一陣風吹來，原來那是小紅狐，小紅狐搶走揹包就往外跑。小木偶還沒有反應過來，小紅狐就跑出去了好遠。小木偶生氣了：“哼！你又來搶我的包，簡直太可惡了地！”小木偶氣得直跺腳。
小木偶拼命地追着，不一會兒就追上了小紅狐，拽住了小紅狐毛茸茸的大尾巴。
小紅狐又在裝了，只見他大聲的喊叫：“放開！放開！你個大壞蛋，快放開我的尾巴！”
這時又有一位虎警官走過來了，強行把他們扯開：“吵什麼吵！”
“報告警官，他搶走我的包！”小紅狐又在撒謊了。
“那是我的！我的！我的！”小木偶尖叫道。
“你們都說揹包是自己的，有證據嗎？”虎警官問。
雙方頓時都答不上來，小木偶委屈極了，說不定揹包又會被又會被小紅狐騙走，只好委曲地蹲下來抱着頭哭。可小紅狐想哭也哭不出來，因爲他一點兒都不委屈，反而身體不停地抖動着，不敢擡看虎警官。
突然，一副手銬銬在了小紅狐的手上，虎警官嚴肅地說：“你不用裝了，事情的經過其實我早已清楚了！”就這樣，小紅狐被虎警官送到了他該去的地方。小木偶從此過上了真實、快樂的生活。
自從小木偶有了人類所有的表情以後，小木偶興高采烈地沿着森林走出去了，他回到了家裏面，小木偶對老木匠說了自己的經歷後，老木匠又給了他一個書包，讓他去上學。
上學的路上，小木偶看見了一家遊戲廳，小木偶心想“我就玩一會兒，就玩一會兒”。可小木偶一玩就廢寢忘食，從早晨一直玩到深夜，老木匠等到了學校裏的人都走完了，就是看不見小木偶的身影，小木偶在那呢？老木匠心想。
那家遊戲廳到了深夜才了關門，小木偶才戀戀不捨的回到家裏。從此他日日夜夜都在那裏玩，這一切都被小女巫盡收眼底。
有一天，小女巫爲了懲罰小木偶，就讓小木偶去要回他的紅書包，小木偶找到了小紅狐與熊警官，小木偶先發言：“那個紅書包是我的” ！小紅狐大嚷：“紅書包不是你的，是我的”！這時熊警官說：“小木偶那個紅書包爲什麼是你的？”“爲什麼是你的？ 爲什麼是你的！”小紅狐也在旁邊大叫，熊警官慢條斯理地說：“如果你真有智慧，那麼你去找我的兄弟——木頭國王幫他打敗鐵皮國人吧” ！可是小木偶並不知道木頭國在那裏，小木偶焦急地問熊警官“木頭國在那呢？” 熊警官滿不在乎的說：“南！”
小木偶爬高山，下大海。經過長途跋涉，終於來到了木頭國，此時的小木偶已經筋疲力盡了，他躺在木頭國的草坪上，睡着了，小木偶一睜眼發現自己在皇宮裏面，小木偶對木頭國國王說了他的來歷，突然一名士兵闖進來說：“報大王，鐵皮人國的衛兵又打進來了！”一下子，宮殿裏一片混亂，小木偶鎮定自若地站起來說：“大家不要慌！不要慌！用水槍就可以打敗他們。”
木頭國王小心翼翼的派出了一對水兵，木頭國的衛兵一按發射鍵，水就噴薄而出，鐵皮國人一看見有水槍，有的嚇的屁滾尿流，有的四處逃竄，有的被水槍擊中生了鏽變得寸步難行，木頭國王一見鐵皮人國的衛兵跑了很高興，木頭國王陪着小木偶回到了小鎮，熊警官把小紅狐關進了牢房，還了小木偶的清白。
小女巫原諒了小木偶，小女巫用魔杖在小木偶的頭上點了一下小木偶變成了一個聰明活潑、熱愛學習、理性自制的小男孩，從此小木偶一家過上了幸福的生活。
自從藍鼻子小女巫把人類的表情送給了小木偶，小木偶的日子過得十分愉快，小木偶又接着他的歷險。
有一天，小木偶不小心跑到一個鐵匠的家中，被鐵匠抓住了，小木偶拼命掙扎、頑強抵抗，但還是沒有掙脫鐵匠如鐵箍般的手，小木偶心想：“我這次肯定完了!木材是最好的燃料呀!”鐵匠正準備把小木偶扔進火爐裏，小木偶靈機一動，連忙對鐵匠說:“叔叔，別燒了我，我可以幫你幹活呀!”鐵匠問道：“你都會幹些什麼?”“我會給你帶來快樂!”小木偶一邊說一邊衝鐵匠做鬼臉，“快樂?把你燒了我就快樂了!”鐵匠毫不理會小木偶，自顧自地做準備......小木偶兩眼一閉，準備接受悲慘的命運.....突然，一股撲鼻而來的香味，把鐵匠的夫人從睡夢中吸引過來了，原來小木偶是用名貴檀香木製成的，夫人想把小木偶打成粉製成香料，可鐵匠不願意，兩人發生了激烈的爭吵，吵得不可開交，小木偶趁機逃走了。
小木偶逃了出去，跑到一個大樹洞裏休息，可小木偶感覺好像有東西在叮它“啊!怪物呀!”驚魂未定的小木偶一溜煙跑到一座漂亮的房子裏，看到一個魔法師，小木偶懇求說：“請您把我變成一個真正的人吧”“好啊!不過這個魔法只能到明天早上纔有效果。”魔法師回答，“那就趕快開始吧!”“嘰啦嘰啦!”突然，小木偶的身體除了鼻子外，其它都變成一個正常的人了，小木偶跑到魔法師面前跪下，又懇求地說：“謝謝您!可以讓我在這住一晚嗎?”“沒問題!”小木偶興奮地一晚沒睡着。
到了第二天上午，小木偶變成了一個真正的小男孩，他回到了老木匠的身邊，做了老木匠的兒子，兩人過着幸福的生活。
現在，小木偶會哭、會笑、會生氣、會着急，也會向別人表示同情和關心了。小木偶背上向小紅狐要回的紅揹包，開始了他新的旅途。
小木偶來到了一個小鎮，這個小鎮的居民都是陶瓷人、水晶人和橡皮泥人。小木偶剛一進小鎮，就有一大羣居民圍住了他，議論紛紛：“咦，這是誰呀？”“不是咱們鎮的吧！”“他好像是一個陶瓷小人，他是棕色的。”小木偶大聲說：“我是一個小木偶！”一個居民問：“做木偶有什麼好的呀？”“這……”小木偶答不上來。那個居民說：“你不如變成我們鎮的居民吧，我們鎮是個願望小鎮，只要許個願就行了。”小木偶覺得挺好，就許個願：我要變成橡皮泥人，我要變成……忽然，他發現自己身上有了繽紛的顏色，變成了一個橡皮泥人。小木偶高興地走了，心裏甜甜的：我不再是個色彩單調的木頭人了，我成了彩色的橡皮泥人。過了一會兒，小木偶感覺自己雙腿無力，好像快融化了。原來太陽太毒辣，把自己的雙腿曬化了。小木偶趕緊又許了一個願：我要變成陶瓷小人，我要變成……瞬間，小木偶從橡皮泥人變成了一個陶瓷小人，他感覺腿又硬起來了。小木偶正要走，忽然從背後傳來一個聲音：“我們來打架吧！”小木偶扭頭一看，是個水晶人。小木偶還沒回話，對方揚手就給了他一拳，小木偶被打趴下時，感覺身體被打裂了。水晶人說：“哈哈！我就愛找陶瓷人打架，他們一打就碎。”對方說完，一扭頭揚長而去。小木偶趕緊再許了一個願：我要變成水晶人，我要變成……他又變成了一個透明的水晶人。小木偶繼續向前走着，看到一條河，他就想：好久沒有游泳了，今天遊一回兒吧。可是剛跳進水，小木偶就一個勁往下沉。糟糕，忘了我的水晶身子太重了！小木偶猛地一顫。他趕緊許願：我要變回小木偶，我要變回……他終於變回了小木偶，浮上了水面。
小木偶心想：還是做自己最快樂啊！
