森林的中央，有片綠油油的草地。
一天下午，不知從哪兒來了三個戴白色廚師帽的小矮人。他們在草地上鋪上大大的桌布，擺滿了一盤一盤的點心。
“賣點心嘍!香噴噴的點心喲!甜蜜蜜的點心喲!”小矮人一邊快活地吆喝着，一邊把一面金色的魔鏡豎在草地上，“不收錢!只收微笑!”
不一會兒工夫，就有一大羣動物圍了上來。兔子羅比第一個站在魔鏡前，咧開三瓣嘴微笑。“一個甜蜜的微笑，像奶糖一樣!收下啦!”魔鏡說。第二個站在魔鏡前的是浣熊南南。“一個暖暖的微笑，就像春天的陽光!收下啦!”魔鏡說。第三個站在魔鏡前的是野貓薇薇。“一個燦爛的微笑，就像雨後的彩虹!收下啦!”然後是綿羊朵朵。“一個溫柔的微笑，就像風吹湖水泛起的漣漪!收下啦!”最後是花鼠北北。“一個調皮的微笑，就像閃亮閃亮的小星星!收下啦!”所有被收下微笑的動物都開心地圍着大桌布坐下，敞開肚皮吃了個痛快。
太陽下山了，美味的點心吃光了，吃得肚皮圓滾滾的動物們都高高興興地回家了。
狐狸皮皮、灰狼圖圖和老虎阿木也興沖沖地跑來，可是，魔鏡卻不肯收下他們的微笑。
“一個假惺惺的笑，”魔鏡對狐狸皮皮說，“就像玻璃假裝成鑽石，不收!”“一個冷冰冰的笑，”魔鏡對灰狼圖圖說，“就像氣球假裝成月亮!不收!”“一個兇巴巴的笑，”魔鏡對老虎阿木說，“就像棉花假裝成雲朵!不收!”他們試了一次又一次，可怎麼也不合魔鏡的心意。
最後，小矮人收拾好桌布和魔鏡，一眨眼工夫便消失了。綠油油的草地上，只剩下皮皮、圖圖和阿木在傷心地大哭。他們哭得那麼傷心，並不是因爲沒有吃到點心，而是因爲他們把發自內心的微笑弄丟了。難道是因爲壞念頭太多了嗎?
直到月亮升起來，皮皮、圖圖和阿木才擦乾眼淚。他們決定，不管怎樣，一定要把真正的微笑找回來!一定!
