有一隻老鼠非常愛畫畫，而且不管畫什麼都非常的漂亮，貓國的國王聽說了這件事，決定召喚這隻老鼠爲自己畫一幅肖像，如果畫的不好，貓國王就把它吃掉。
老鼠抱着自己的畫紙和畫筆來到了貓國的宮殿，這可比鼠國的要氣派的多，老鼠小心翼翼的畫着貓國王的樣子，老鼠在心裏想“今天我怕是走不出這貓國了，貓大王是鐵了心的要吃掉我，不然怎麼會戴着面具讓我畫肖像。”
原來貓大王耍心機在臉上戴了一個面具，看不見臉這可怎麼畫啊！老鼠動了動腦筋，想出了一個辦法，它把貓大王畫的臉畫的英俊無比，一隻威風凜凜的貓出現在大家的面前。
老鼠說：“我雖然看不見面具後面貓大王的臉，但我知道貓大王一定和我所畫的一樣英俊瀟灑，威風凜凜。”
貓大王被老鼠恭維的非常高興，滿足了虛榮心的貓大王放了老鼠歸國，並賞了它很多的珠寶，貓國王的大臣們都覺得這幅畫像和貓大王一點也不像。但是沒人敢說出實話。
