在森林裏的一棵大樹上，麻雀快樂地唱歌跳舞，一隻狐狸路過看見了，不屑地說：“你這個小東西又沒什麼本事，有什麼好高興的?”麻雀不服氣：“我會的本事你還不會呢，我會在樹枝上跳舞，你會嗎?”狐狸說當然可以，跳舞很簡單，在哪裏都能跳。
麻雀在樹枝上邊唱邊跳，其他動物都忍不住拍手叫好，狐狸也學麻雀爬到樹上跳舞，結果還沒站穩就摔下來了。
其他動物都笑起來了，狐狸對大笑的兔子說：“你又小又醜的東西，有什麼本領，還敢取笑我。”兔子決定和狐狸比賽看誰能穿過斑馬羣而不被發現，結果狐狸輸了。
狐狸來到水塘邊，看到了樹懶，嘲笑他說：“你這個慢吞吞的小東西，走路都這麼慢，還會什麼呀。”樹懶決定和狐狸比賽看誰能爬過這個水塘。
狐狸說這有什麼難的，說完就朝水塘走去，樹懶想阻止可已經來不及了。原來狐狸陷進了沼澤裏，驕傲的狐狸越陷越深，越陷越深，狐狸垂死掙扎。
就在泥土快要淹沒狐狸頭的時候，小動物們紛紛來幫狐狸，它們割下一條粗壯的藤蔓，扔進沼澤裏，狐狸拼命抓住藤蔓，狼狽的爬上了岸。它感到非常羞愧，小動物們不計前嫌幫助它，它感動極了。
