馬斯克稱電池像將會向當今石油一樣未來，馬斯克身價突破2000億美元作爲全球領先的電動汽車製造商，特斯拉的每一個動作都牽動着行業的風向。馬斯克稱電池像將會向當今石油一樣未來。
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“電動汽車電池將在未來交通領域中發揮重要作用，就像今天的石油一樣。”
當地時間9月27日，特斯拉公司首席執行官埃隆·馬斯克在社交媒體上對網友做出如上回應。
當日，一名電動車愛好者在推特上發佈了一篇推文，指出幾乎所有的電動汽車電池生產都是由亞洲公司完成，並且大部分都集中在中國。推文附上了一份來自SNE Research的信息圖表，數據顯示世界十大電池製造商都位於亞洲，中國佔據全球電動汽車電池市場的44.1%份額。
其中，中國動力電池製造商寧德時代新能源科技股份有限公司（300750，簡稱寧德時代）領跑全球，市場份額達到32.5%。除了特斯拉，寧德時代也是大衆汽車公司、本田汽車公司和包括蔚來在內的幾家中國汽車製造商的電池供應商。
韓國 LG 能源解決方案公司和日本松下公司排在第二和第三位，分別佔21.5%和14.7%的市場份額。比亞迪排名第四，佔據6.9%份額。中航鋰電佔據2.7%份額，排名第七；國軒高科爲2.0%，排名第九。前十席位中，中國廠商佔據四席，合計份額同樣爲世界第一。
馬斯克回覆並轉發了這篇推文，他表示：“在電動化的未來，電動汽車電池在交通領域中的重要作用，就像今天的石油一樣。”
在電池產業，特斯拉早已開始了佈局之路。近日，特斯拉弗裏蒙特加藤路廠的4680電池試點生產線，已着手開始增加招聘人數。據悉，該試點生產線有望生產出足量4680電池，用於特斯拉的下一代小批量汽車，比如Model S Plaid和Model X以及新款Roadster跑車。
今年7月底，特斯拉宣佈該工廠已完成4680電池的性能及壽命測試，預計2022年底產能可達100GWh/年。彼時馬斯克坦言，4680電池遭遇量產瓶頸，即正極輥壓環節出現問題。如今擴大招聘規模的舉措，預示特斯拉已解決此前的量產難題。
特斯拉4680電池發佈於2020年9月舉辦的“電池日”活動上，這款電池的功率輸出提升了6倍，續航里程提升了16%，每千瓦時的成本下降了14%。
除了特斯拉以外，松下、LG化學、三星SDI、億緯鋰能、蜂巢能源也陸續投入研發4680電池。有消息稱，特斯拉已開始在國內尋找4680大圓柱電池的合作廠商，可能涉及的電池供應商包括寧德時代、LG化學、億緯鋰能等。
招生證券報告指出，隨着特斯拉等車企相繼搭載4680電池大圓柱電池，高鎳電池發展有望加快，含硅負極材料的使用比例也將得到提升，而其外殼製造工藝、極耳焊接等環節或將出現相應進步與變化。
全球汽車產業已經進入向電動車過渡的階段。由於供應鏈的穩定對於電動汽車製造商至關重要，全球動力電池需求不斷增長，鋰、鎳等電池原材料的價格也水漲船高。目前佔據市場主導地位的亞洲電池製造商正不斷擴展全球市場的業務版圖。
作爲全球領先的電動汽車製造商，特斯拉的每一個動作都牽動着行業的風向。寧德時代作爲特斯拉的長期合作伙伴，兩家行業龍頭於今年6月簽署協議，寧德時代將在 2022 年 1 月至 2025 年 12 月四年期間向特斯拉供應鋰離子動力電池產品。未來，特斯拉旗下的Model 3、Model Y等車型將會使用來自寧德時代的電池組。
據外媒最新消息，特斯拉在加州拉斯羅普市的Megafactory電池工廠已破土動工。這座工廠將用於生產特斯拉最大的電網級電池儲能系統Megapack。有知情人士透露稱，Megapack採用的是寧德時代的鐵鋰電池。
截至昨日收盤，特斯拉股價上漲2.19%，報791.360美元，總市值達7928億美元。得益於特斯拉飆升的股價，特斯拉CEO埃隆·馬斯克再次成爲世界首富。當地時間9月27日，馬斯克以2034億美元身價位居福布斯實時富豪榜榜首，成爲繼亞馬遜創始人貝索斯、LV老闆阿爾諾後，第三位身價達到2000億美元的富豪。
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9月27日，在本屆烏鎮世界互聯網大會上，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在開幕式上表示，特斯拉將加大在中國的投資和研發力度，並表態稱，特斯拉將在中國建立數據中心，所有中國用戶的個人身份信息都將安全地儲存在中國國內，不會轉移到海外，只有個別數據纔會在獲得相關批准後進行轉移。
今年5月份，特斯拉在官方微博發表聲明稱，特斯拉已經在中國建立數據中心，以實現數據存儲本地化，並將陸續增加更多本地數據中心。本次表態可謂情理之中，但馬斯克的發言依舊引起了不少人的關注。在中美關係日益緊張的當下，能夠如此果敢“表白”中國的美國企業不能說沒有，但絕對不是多數。馬斯克爲何如此重視中國市場，頻繁向中國示好？
Q2業績新高，中國地區銷量衝至首位
2021年Q2，特斯拉實現營業收入119.6億美元，同比增長98%，環比提升15%；GAAP準則下歸母淨利潤爲11.42億美元、歷史上首次突破十億美元，去年同期爲 1.04億美元，同比大增 998%。從近三年的數據來看，這是特斯拉連續第8個季度實現盈利，公司利潤率漲至歷史高位的11%，實現了較高的盈利水平。
根據公司在財報上的表示，特斯拉業績大幅上升的原因來於Model Y銷量的大幅增長，這也同樣離不開公司產量爬坡帶來的益處。2021年Q2，特斯拉總共生產各型號汽車數量20.64萬輛，同比增長超過150%，環比增長14%。除了受疫情影響的2020年二季度，特斯拉在後續的所有季度中一直處於產能爬坡的狀態。同時，汽車銷量也水漲船高，截至2021年二季度，特斯拉交付汽車數量同樣達到了20萬以上的數量。
值得注意的是，全球半導體短缺的危機似乎沒有對特斯拉上海超級工廠產生太大的影響。9月26日路透社援引知情人士消息稱，特斯拉上海超級工廠今年前9個月的產量依然預計將達30萬輛，在3季度末或將出現交貨高峯。今年1至8月，特斯拉上海工廠產量共計約有24萬輛，這意味着9月特斯拉上海工廠產量預計將超過6萬輛。
在特斯拉汽車銷售的所有區域中，中國市場的`銷量提升速度是最高的。根據Marklines數據顯示，2021Q2中國市場共交付9.2萬輛，同比大增207%，成爲特斯拉車輛銷售數量最高的區域。根據財報顯示，銷量提升的原因系國產Model Y產能持續爬坡，大幅貢獻增量。截至2021年9月24日，特斯拉全球保有量超100萬輛，公司預計2021年整體增速將會超越50%。
盈利靠政策補貼，國內營收佔比不高
截至目前，在全球衆多造車新勢力中，特斯拉是唯一一家實現了盈利的企業，但正如上面給出的數據顯示，特斯拉但就汽車銷售的收入並不算高，公司盈利更多的來自於碳積分以及各國的補貼政策獲取利潤。以2020年數據來看，特斯拉的總盈利爲7.2億美元，而銷售碳積分帶來的利潤爲15.8億美元，若剔除碳積分收入的話，特斯拉依舊處於虧損狀態。
而在碳積分銷售之外，各國針對新能源汽車都有着各種各樣的銷售補貼。根據興業證券分析，2021年，歐美各主要國家中，多數國家加大對新能源汽車的高額補貼力度。美國計劃對新能源汽車產業投入1740億美元，德國新能源購車補貼從6000歐元提高至9000歐元，單車補貼額度高達6.82萬/輛。
需要指出的是，中國在新能源汽車的補貼政策上經歷過多次調整，目前相較於海外的國家來說補貼水平已經處於較低的水平。經濟2021年調整後，非公共領域補貼退坡20%，單車最高補貼已降至1.8萬元/輛，續航里程＜300公里的純電動汽車已取消補貼支持。因此儘管中國銷售的車輛數量高於其他地區，但從收入端來說，目前依舊是美國以及歐洲地區的收入更高。
或是因上述原因導致，2021年以來，特斯拉上海工廠用於出口的汽車正在逐漸增加，今年前3個月用於出口的汽車合計僅爲1.1萬輛，但從4月起，其用於出口的汽車數量不斷加大，除6月外，其餘各月汽車出口數量均過萬，且整體處於增長趨勢。特斯拉立足全球化運營，汽車銷售將會向補貼更高的歐美市場傾斜，將上海生產的車型出口到歐洲市場銷售已經成爲特斯拉的必然選擇。
生產依靠上海工廠，“蜜月期”還將繼續
結合上面的觀點來看，特斯拉目前對中國的示好雖然有發展市場的因素在內，但可能注重中國市場的生產力纔是主要的原因。截至2020年底，特斯拉汽車的生產地僅有中國和美國兩個工廠。在2020年，上海特斯拉超級總共產出25萬輛的Model 3和20萬輛的Model Y，佔據特斯拉總產能的12%。預計到2022年底，上海超級工廠的年產能將達到70萬輛，佔特斯拉總產能的30%以上。
（圖片來源：東吳證券）
值得注意的是，近期中國各地的限電情況成爲生產企業不得不重視的問題。受煤炭價格與用電總量增加的影響，包括吉林、廣東、浙江與遼寧等多省在內的部分生產企業收到限電通知，有企業開始減產甚至停產，其中不乏特斯拉、蘋果等企業的核心供應商。昨日，上海又傳出9月27日-10月3日期間的計劃停電通知，用電問題或許會成爲生產企業的下一個“灰犀牛”。
儘管特斯拉規劃了在德國柏林的建廠計劃，但由於新冠疫情、政策變動等一系列影響，工廠建設持續受到阻礙，但時至今日該工廠尚未能實現投產。特斯拉在財報中預計柏林工廠將於2021年底建設完成，但在疫情的影響下這個保證的效力並不高。從生產端的穩定上來說，疫情恢復遠超全球的中國目前是特斯拉汽車生產的基石。整體來看，在柏林的工廠建設完成前，特斯拉與中國的“蜜月期”或將牢不可破。
