親愛的媽媽：
我是醜小鴨。我老是被人欺負，我聽善良的大眼生生大雁嬸嬸說，我本來是一隻天鵝，我去找變回天鵝的方法了，拜拜！
一出家門，她的黴運就來了，被一塊石頭絆倒了，像個球一樣咕嚕咕嚕地滾呀滾，把全身弄得黑乎乎的。於是她來到湖邊，準備洗個澡。沒想到湖面上突然出現了一個漩渦，醜小鴨一下子被捲了進去。她在裏面轉來轉去，連全身的毛都被沖掉了。
不知道轉了多久，醜小鴨終於被衝到一個小島上去了。
這是一個荒無人煙的小島。醜小鴨決定自救，她採摘了許多柔韌的枝條，編成了一個彈弓，綁在椰子樹上，準備把自己彈出去，越過那個漩渦。可她把彈弓裝反了，把自己彈在了椰子樹上，眼冒金星，一頭又栽倒在那個漩渦裏。她又轉了三天三夜，才被衝到原來的地方。
她全身都光禿禿的了，但是她還是堅持要變成天鵝。善良的天鵝皇后被醜小鴨這種執着的精神給感動了，她來到了醜小鴨的面前。天鵝皇后對醜小鴨說：“變成天鵝的咒語你要好好記住，只要把‘癩蛤蟆想吃天鵝肉’說三遍，就可以變成一隻漂亮的白天鵝了。”醜小鴨連連點頭。
第二天，醜小鴨在柳樹下默唸了三遍咒語，滿心以爲自己可以變成漂亮的白天鵝了，可是她太激動了，把“癩蛤蟆想吃天鵝肉”說成了“天鵝想吃癩蛤蟆肉”，結果，醜小鴨變成了一隻癩蛤蟆！
