銀髮市場給企業帶來哪些商機，自上世紀末開始，老齡化問題便越來越受到人們的關注。“銀髮經濟”給我國經濟社會發展帶來巨大挑戰和衝擊，銀髮市場給企業帶來哪些商機。
銀髮市場給企業帶來哪些商機1
日前，京東消費及產業發展研究院發佈《銀髮經濟崛起——2021老年用戶線上消費報告》，報告顯示：從供給側來看，線上老年適用品市場越來越繁榮，線上老年健康服務類商品數量增長超10倍；適老服飾商品最豐富，傳統品牌受偏愛；年輕人買走了一半的老年適用品，回報型消費引領銀髮經濟升級；銀髮族是消費市場的重要增長動力，2021年前三季度銀髮族網購銷量同比增長4.8倍；銀髮族越來越習慣網購生活必需品：米麪糧油、紙品溼巾消費增10倍；銀髮族也通過網購使休閒生活更豐富，旅遊消費增10倍。
線上老年健康服務類商品數量增10倍
從供給側來看，線上老年適用品市場越來越繁榮。老年適用品是指各品類中專門爲滿足老年羣體需求製作的商品，比如老年服飾、老年食品、老年營養品等。整體來看，2021年前三個季度老年適用品的數量同比增長33%，銷量同比增長73%，市場需求更旺盛。
在老年適用品中，服飾內衣的商品數量佔比達到51%，品種最爲豐富，其中恆源祥、七匹狼、銅牛、健將等傳統品牌更受銀髮消費人羣偏愛。食品飲料、營養保健、運動戶外等老年適用品的數量不到10%。目前，老齡電子產品市場有了興起勢頭，很多品牌推出老年手機、老年平板電腦等，老年醫療、老年居家、老年文化娛樂等領域的商品開發相對不足。
對比來看，健康服務類商品數量同比增長超過10倍，醫藥、營養保健品的商品數量同比增長超過1倍。健康還是銀髮產業供給端最關注的需求。
年輕人買走了一半老年適用品
80後、90後人羣經常會爲家裏的老人購買日常用品、健康用品及節日禮品來回報老年人，使老年人接觸到更多新的商品。有數據顯示，80後、90後消費者在購買老年適用品時，經常會選擇高品質、智能、健康環保的商品，也經常帶動老年人一起參與到生鮮、寵物、旅行、服務等新興消費體驗中，引領了老年消費升級。
但2020年前三個季度，35歲以下用戶網購老年適用品的數量佔比近50%，到2021年前三個季度下降到47%，老年羣體自己網購的份額增長了。
年輕人也是根據老年人的需求購買老年適用商品。35歲以下、56歲以上兩個用戶羣的適老消費有共同點，也有明顯的差異。35歲以下用戶羣，購買骨骼健康、增強免疫等營養品的銷量佔比更高，最突出的是，年輕人爲購買適老手機的銷量佔比更高，而56歲以上羣體購買服裝的銷量更高。
縣域農村是適老商品的最大市場
從區域市場來看，縣域農村是適老商品的最大市場，銷量佔比37%，明顯高於縣域農村全品類的銷量佔比。縣域農村的適老型消費突出，一方面由於大量的老年人口居住在縣域農村，市場基數大；另一方面，越來越多的老年人開始接受網購，網購的頻率也越來越高；同時，縣域農村線下市場商品的豐富度不足，網購能更好的滿足老年人的生活需求。一二線城市的老年人有閒有錢，對新事物的接受度更高，與縣域農村形成不同層次的需求市場。從增長情況來看，縣域農村的增長勢頭最強，2021年前三個季度老年適用品銷量增長171%，一線城市市場銷量增長85%。
從區域市場來看，華東、華中地區老年適用品線上銷量增速高於全國，西南、西北、東北地區老年適用品線上消費增長較低。
銀髮族網購更頻繁，銷量同比增長4.8倍
報告顯示，受疫情影響，銀髮人羣數字化進程明顯加快。老年用戶網購的銷量同比增長4.8倍，華北、華東地區成交額佔比高於用戶數佔比，銀髮族網購的購買力更強。
銀髮族網購的商品品類十分廣泛，既包括嬰幼兒奶粉、玩具圖書、手機、家電、家居傢俱，也包括老年適用的無糖糕點、營養保健品、珠寶首飾等。從銀髮族網購的品類來看，網購已關聯到銀髮族生活的方方面面。
銀髮族網購的生活必需品越來越多，2021年前三個季度銀髮族網購的米麪糧油、紙品溼巾成交額同比增長超過10倍。
銀髮族也會通過網購來滿足自己的休閒消費需求。銀髮族“有錢有閒”，既有相當的財富積累，又臨近退休年齡，有大量的休閒時間，休閒娛樂社交等精神消費的需求強烈。2021年前三個季度，銀髮族在旅遊度假上的成交額同比增長超過10倍，本地周邊遊、園藝生活成交額同比增長超過3倍，花卉綠植、文玩收藏成交額同比增長超過50%。
健康是銀髮族關注的首要問題。利用線上消費的便利，銀髮族的健康及養生需求也得到了滿足。健康服務近幾年的新興業務，銀髮族迅速參與到線上健康服務的消費中。2021年前三個季度，56歲以上用戶網購口腔齒科服務的成交額同比增長超過8倍，健康體檢、在線問診的成交額同比增長210%、71%。同時，銀髮族的保健意識明顯提升，調節三高、明目益智類保健品成交額同比增長超過90%，養生/保健及滋補營養品成交額同比增長超過70%。
銀髮市場給企業帶來哪些商機2
自上世紀末開始，老齡化問題便越來越受到人們的關注。日前公佈的第七次全國人口普查數據顯示，我國60歲及以上人口的比重達18.70%，其中65歲及以上人口比重達13.50%。對照國際標準，當一個國家65歲及以上人口占比7%至14%爲輕度老齡化，14%至20%爲中度老齡化，21%至40%爲重度老齡化。這從一個方面表明，我國已接近中度老齡化社會。
抓住“銀髮經濟”重要機遇期
“銀髮經濟”給我國經濟社會發展帶來巨大挑戰和衝擊，也蘊藏着寶貴的發展機遇和希望，在看到人口老齡化對基本公共服務帶來挑戰的同時，也要看到“銀髮經濟”所蘊含的新機會。
隨着消費升級，我國老年人的消費觀念正由以前的儲蓄型向生活改善型轉化，並將改善生活質量作爲一大重點：退休在家，健康最重要，游泳、健身、查體一個不能少；約上親朋好友旅行出遊，既能交流聚會，又能飽覽美景；老年大學報個班學學書畫、舞蹈、烹飪，既滿足興趣愛好，又豐富老年生活；智能手機在手，看新聞、刷抖音，見到心儀的商品裝進購物車，一通“買買買”……
老年人的消費實力已經得到市場印證，“銀髮經濟”已經滲透到老年人日常生活消費的方方面面，除了基本的家政服務、日常生活用品，還包括衛生健康服務、社交、保險業、金融理財、旅遊娛樂、房地產、教育、諮詢服務等各個領域。諮詢機構發佈的《2021中國銀髮經濟行業調研報告》顯示，中國銀髮經濟市場規模持續上升，2020年已達5.4萬億元。據預測，到2021年，中國銀髮經濟市場規模將達5.9萬億元。顯然，老年人正逐漸成爲消費主力軍，爲老年人提供產品和服務的機會正在顯現。
“銀髮經濟”亟待解決三大問題
雖然”銀髮經濟“有着巨大的發展潛力，但是目前來看，還存在一些問題。
首先，老齡化產業目前未得到有效的市場挖掘，雖然政府相應的政策不斷出臺，落實存在一定的滯後性。加之銀髮產業存在經營成本較高、產業投入大、回報週期較長的特點，難以適應老年消費快速呈現出的年輕化、社會化、品質化新特徵，導致老年產品與服務供不應求，甚至出現不適合、技術質量不過關、口碑差等問題。
其次，與日益旺盛的老年消費需求相比，老年消費市場供給依然存在一些短板。企業在開發老年產品市場時往往忽略老年消費需求的多樣性和特殊性，還是將主要目光放在基本生活、醫療和養老上，對老年人文化、娛樂和社交方面的需求關注不夠，缺乏對老年市場細分和老齡羣體消費需求的深度挖掘，市場上針對老年人的高品質產品和服務太少，對老年市場不斷攀升的發展前景認識不足，難以爲整個老年羣體提供多層次、高品質、專業化的產品與服務，無法滿足老年人消費升級的需求。
另外，銀髮族面臨的數字鴻溝亟待填平。數字技術、智能技術的廣泛應用正在深入到社會生活的方方面面，方便了人們的工作和生活，也同樣影響着老年羣體，而“技術鴻溝”是阻礙老年人充分享受數字生活的重要原因。如何更好地提供適老化產品，降低智能化應用門檻，簡化消費操作流程，解決老年人在使用互聯網等技術時遇到的困難，讓他們跟上數字化發展步伐，是一個亟待解決的問題。
這些弊端和短板，阻礙了老年市場消費潛力的充分釋放，需要用系統性思維和創新性思維來整體謀劃，在供需兩端一起發力，助力老年消費邁入高質量發展軌道。
老人差異化個性化需求凸顯
老年消費有很強的針對性，開發產品和服務必須深入研究老年人需求特點。
如今的老年人消費觀念已不同以往，很多方面都已發生變化：更加追求產品品質。越來越多的老年人願意在旅遊與養生理療等方面增加投入，享受型消費成爲潮流；更加註重多元化、個性化體驗。由於擁有更多財富和更開放的心態，他們試圖打破傳統對“中老年人”的刻板印象，希望突破年齡對他們的限制；更加青睞智能化產品。由於生活能力逐漸弱化，老年人越來越需要適合自己的智能化產品；社交成爲消費的推動力。同時，老年羣體的孤獨感很大程度上需要被社交填補，社交驅動的消費在銀髮羣體中越來越凸顯。
“銀髮經濟”蘊含着無限潛力，老年人的消費潛能也並未充分釋放。企業只有在瞭解老年消費的“需求”與“痛點”之後，才能把握好不同老年人之間的共性和差異性，針對不同年齡、不同區域、不同消費能力和偏好的老年人，去設計、生產、提供差異化、個性化、高品質的產品與服務，豐富適老產品和服務供給，實現銀髮經濟市場供需平衡，滿足老年人的多樣化需求。
銀髮市場給企業帶來哪些商機3
老有所養、老有所依是社會共同的期待。而有效應對我國人口老齡化，事關國家發展全局。11月24日，《中共中央 國務院關於加強新時代老齡工作的意見》發佈，從健全養老服務體系、完善老年人健康支撐體系、促進老年人社會參與、着力構建老年友好型社會、積極培育銀髮經濟等方面提出一攬子舉措，“夕陽紅”又將引爆哪些朝陽產業？
房企：子女與父母就近居住
根據此前國家衛健委老齡健康司發佈的《2020年度國家老齡事業發展公報》，截至2020年11月1日零時，我國60週歲及以上老年人口26402萬人，佔總人口的18.7%；我國65週歲及以上老年人口19064萬人，佔總人口的13.5%；我國老年人口撫養比爲19.7%，比2010年提高7.8個百分點。
而在《意見》中最受關注的一句話是：研究制定住房等支持政策，完善階梯電價、水價、氣價政策，鼓勵成年子女與老年父母就近居住或共同生活，履行贍養義務、承擔照料責任。“從這個地方可以看出，後續從養老的角度出發，一些購房政策會有所調整。可以設想會有類似的政策，即各地樓盤認購過程中，可以向此類有贍養和照料父母需求的購房者傾斜，在購房方面提供優先或便利。至少類似表述說明，養老方面的支持力度提高，相關購房的支持力度也會強化。”易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進稱。
就近居住、共同生活，子女與父母的最優距離，是“一碗湯”的距離。家住北京東城區地壇公園附近的賀先生去年爲父母在距自己家兩公里附近買了一套小戶型。用他的話說，自己家所在的小區是個東城學區房，社區內再買一套的難度太大，但距小區兩公里外便屬於朝陽區，購房成本單價從13萬元/平方米降低至不到7萬元/平方米。房子更新、社區更好。
“我們這種上有老下有小的，除非實力特別強，想在一個小區內買兩套房子，要麼顧得了孩子上學，就不顧了老人的舒適度，要麼就像我這種選擇，一站地的距離，比一碗湯更現實。”在賀先生看來，要想兼顧孩子上學與父母養老的房子，三公里內的教育與醫療配套一樣不可少，而家裏頂樑柱的職住平衡也同樣重要。“距離單位不超過半小時路程、12年內不錯的教育、一家三甲醫院可能是我們這個年齡段的理想住宅。”
醫療：“互聯網+照護服務”
隨着我國人口老齡化進程加快，老年健康成爲社會各方關注的重點。此次《意見》提出，完善老年人健康支撐體系，要提高老年人健康服務和管理水平，加強失能老年人長期照護服務和保障以及深入推進醫養結合。
事實上，此前國家多次發佈有關護理服務的利好政策。2018年，國家衛健委等十一部門印發促進護理服務業改革與發展的指導意見；2019年1月，國家衛健委印發《關於開展“互聯網+護理服務”試點工作的通知》，在北京等6省市開展“互聯網+護理服務”試點工作，重點爲高齡或失能老年人、出院後患者、康復期患者和終末期患者等行動不便的人羣提供醫療護理服務。
多家企業在上述背景下開展了業務相關佈局。2020年12月，老百姓大藥房連鎖股份有限公司與湖南格爾智慧科技有公司正式簽訂了共建“互聯網+護理服務”戰略合作協議。微脈於2018年年底佈局“互聯網+護理服務”，目前微脈已經探索出一條以老齡羣體爲中心，集預防、管理、治療爲一體的全生命週期管理體系。
微脈首席醫療官胡煒告訴北京商報記者，公司在全病程管理服務的探索中發現，醫院對老年疾病的管理及提升老年人依從性上存在一定的斷點，特別是在三四線城市，年輕人口外流，人口結構老齡化嚴重。很多老年人在診後、檢後、術後及院後的管理都要依靠個案管理師與專業的.醫護團隊，聚焦向老年羣體提供全方位、全週期的醫療健康服務已成爲一個社會性的話題，此次意見的提出，無疑釋放出了一個利好的信號，國家正在推動企業等社會機構參與到老齡工作中來。
金牌護士聯合創始人兼CEO丁少磊告訴北京商報記者，老年健康支撐體系是老齡工作的重要組成部分，而“護理康復，長期照護，安寧療護”又是老年健康的重要內容且以護理爲重點。政策的發佈，進一步加速了“互聯網+護理”（照護）的落地實施，爲老年健康工作增加有效護理服務供給，推動了產業的發展。
在智能化產品上，部分企業也早有動作。樂普雲智相關負責人告訴北京商報記者，心臟康復是一種對心血管疾病患者進行綜合而又複雜的干預治療，樂普心電人工智能技術能連續記錄到患者日間和夜間時段的心電活動情況，對醫生和患者及時調整治療方式提供幫助，降低急性缺血性冠脈事件的發生率和住院率。降低心衰患者的心血管原因死亡率和心衰原因住院率，改善心衰患者的生活質量。
保險：多層次養老保險體系
作爲共同富裕的重要一環，養老早被決策層列入頂層設計，推進第三支柱養老金體系、構建多層次養老保險體系建設時不我待。《意見》明確完善多層次養老保障體系，大力發展企業（職業）年金，促進和規範發展第三支柱養老保險。
據瞭解，第一支柱爲基本養老保險，第二支柱爲企業補充養老保險（即企業年金）和職業年金，第三支柱爲個人儲蓄型養老保險及商業保險。
那麼，目前全國範圍內的第三支柱養老保險產業發展情況如何？北京聯合大學管理學院金融系教師楊澤雲分析表示，第三支柱的個稅遞延型商業養老保險自2018年5月開始啓動試點，到2019年年底，僅有4.7萬人參保，2019年保費收入也只有2.45億元。目前，第三支柱的商業養老保險發展嚴重不足，但未來的發展潛力巨大。
商業保險公司發展第三支柱養老保險產品應該從何處着手？楊澤雲建議稱，首先是開發設計差異化的商業養老保險產品。人所處生命週期不同，對於商業養老保險的需求不同，應根據客戶需求開發設計不同的產品。其次，要控制風險，加強信息披露。商業養老保險的資金週期較長，面臨較大的風險。而養老需求的特殊性使得其資金不能有較大的波動。因此，資金管理需要在控制風險的基礎上追求收益，同時也要做好信息披露。
對於發展適老相關產業，《意見》指出，鼓勵商業保險機構在風險可控和商業可持續的前提下，開發老年人健康保險產品。
事實上，近年來，銀保監會鼓勵保險機構發展各類老年人保險產品，豐富老年人可選擇的商業保險品種，充分發揮商業保險在社會保障體系中的重要作用。
數據顯示，目前可供老年人選擇的保險產品已超過1000個，基本涵蓋了老年人最爲關注的疾病險、醫療險、意外險、養老險等產品。截至今年10月，已上線25款投保年齡超過70歲的費率可調長期醫療險產品。
不過，與我國規模龐大的老年人口相比，保險覆蓋率仍需進一步提升。截至目前，全國有1.07億60歲及以上老年人持有商業保險保單，老年人商業保險滲透率（購買商業保險的人數/人口總數）爲41%。
首都經貿大學保險系副主任李文中分析指出，目前商業保險機構推出的健康保險產品在市場上受歡迎程度較低，造成這種情況的主要原因是消費者認爲產品定價偏高。而帶有普惠性和政策性的健康險產品，由於逆選擇風險，亦使人擔憂制度的可持續性。對此，李文中表示，老年人健康保險未來的發展路徑應該主要爲老年人提供各種健康服務，同時提供適度可控的健康風險保障。
老年人健康保險產品對於我國未來養老工作的推進有什麼意義？李文中表示，對於老年人而言，保證生活質量僅僅有養老金是不夠的，他們身體機能衰退導致對健康風險保障需求和健康服務需求非常大。因此，促進和實現醫養結合對養老工作具有重要意義。
《意見》指出，穩妥推進長期護理保險制度試點，加大探索力度，完善現有試點，積極探索建立適合我國國情的長期護理保險制度。
長期護理保險主要是爲被保險人在喪失日常生活能力，年老患病或身故時，側重於提供護理保障和經濟補償，目前我國的護理保險也有了社保型的護理保險制度、商業性護理保險兩大類。
針對長期護理保險，國家多次出臺政策大力支持商業保險公司參與，目前絕大部分試點城市的長護險項目都是商業保險公司承辦。但目前長護險服務水平有待提高，護理服務需求與供給不對稱，龐大的老年人健康、醫療和護理服務需求給現行康養體系帶來嚴重挑戰等問題。
清華大學五道口金融學院中國保險與養老金研究中心研究總監朱儁生表示，目前護理保險加失能保險保費佔比不到2%，從商業健康險來看，長護險目前還未完全發揮成效。
數據顯示，預測2020年中國失能/半失能老年人口數量爲4250萬人，佔比爲17%。而預測2030年、2050年中國失能/半失能老年人口數量分別爲6290萬人和9600萬人，佔比分別爲17%、20%。
在上海對外經貿大學保險系主任郭振華看來，對於長護險來說，隨着失能老人逐漸增加，而長護險及長護險配套體系可以解決該問題，這使得長護險的政策需求大大增加。
